現(xiàn)代烘焙業(yè)在我國起步較晚荣病，行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短朦暖，烘焙食品在中國主要作為甜點(diǎn)零食郊霎，人均消費(fèi)量與歐美等國家有較大的差距适固。隨著中國消費(fèi)者對(duì)烘焙食品的認(rèn)知度的不斷提升，中國烘焙市場(chǎng)未來增長潛力巨大叁利。

一完株、產(chǎn)業(yè)鏈

烘焙食品產(chǎn)業(yè)鏈上游包括烘焙面粉、烘焙油脂矢妄、食鹽屁茁、砂糖、乳品汇氛、雞蛋组伐、水等原材料，中游可分為蛋糕呛靡、面包硕帖、甜點(diǎn)、餅干等铅鲤，下游銷售渠道包括商超划提、餐飲店、連鎖店邢享、便利店鹏往、線上平臺(tái)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二驼仪、上游分析

1.烘焙食品原料消耗量

烘焙食品是以面粉掸犬、酵母、食鹽绪爸、砂糖和水為基本原料湾碎，添加適量油脂、乳品奠货、雞蛋介褥、添加劑等輔料，通過高溫焙烤工藝定型递惋、熟化的各種易于保存柔滔、食用方便的食品。從上游原料消耗量占比來看，烘焙面粉占據(jù)主導(dǎo)地位浅腥，占比44%贞触；糖和甜味劑、烘焙油脂鱼雇、水消耗量占比分別為15%吗屏、13%和10%；其余原料消耗量不足10%礼猪。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.烘焙面粉消費(fèi)量

面粉是制作烘焙食品最主要的生產(chǎn)原料之一菱戒，根據(jù)蛋白質(zhì)含量，面粉可以分為低筋面粉硅盹、中筋面粉和高筋面粉三類慧跋。近年來，我國烘焙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速又竞，并帶動(dòng)上游烘焙面粉行業(yè)快速發(fā)展械兽，使烘焙面粉消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示菲藏，2022年中國烘焙面粉消費(fèi)量約為561萬噸视事，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)到7.34%，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)烘焙面粉消費(fèi)量將達(dá)到691.8萬噸庆揩。

數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心俐东、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.烘焙油脂消費(fèi)量

烘焙油脂也是烘焙食品最重要的原料之一，在烘焙產(chǎn)品制作中具有獨(dú)特的功能性订晌，可以使面糊具備適當(dāng)?shù)娜榛月脖琛⒗一浴⒎稚⑿孕獠Γ⒖闪詈姹寒a(chǎn)品具有柔軟性砌庄、起酥性、吸水性和穩(wěn)定性等誘人風(fēng)味奕枢。烘焙油脂市場(chǎng)的產(chǎn)品主要分為人造奶油娄昆、起酥油和天然奶油等。數(shù)據(jù)顯示缝彬，2022年我國烘焙油脂消費(fèi)量約為164.3萬噸萌焰，預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)量將增長至202.6萬噸。

數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心谷浅、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.成品糖產(chǎn)量

食品工業(yè)篱瀑、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的快速發(fā)展椅砸，推動(dòng)了我國食糖工業(yè)消費(fèi)的穩(wěn)步上升送县。在國內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下揍久，我國成品糖產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示桌偎，2022年11月全國成品糖當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比下降迁耘，11月全國成品糖產(chǎn)量為94.1萬噸，同比下降11.3%徊岂；2022年1-11月全國成品糖產(chǎn)量1178.8萬噸车管，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局旧败、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.乳制品產(chǎn)量

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素公杰、礦物質(zhì)和其他輔料暮孕，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品许起，也叫奶油制品十偶。近年來，乳制品行業(yè)增長穩(wěn)健园细。數(shù)據(jù)顯示惦积，2022年11月全國乳制品產(chǎn)量為272萬噸，同比增長4.5%猛频；2022年1-11月全國乳制品產(chǎn)量2849萬噸狮崩，同比增長2.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局鹿寻、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三睦柴、中游分析

1.全球烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模

在全球范圍內(nèi)，烘焙食品因其美味毡熏、便捷坦敌、健康等優(yōu)勢(shì)，深受各國消費(fèi)者的喜愛痢法，吐司狱窘、面包、餅干等烘焙食品已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分财搁。隨著全球化的發(fā)展和人們生活水平的提高愈饲，全球烘焙食品的市場(chǎng)規(guī)模也在逐年提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盅格，2021年全球烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4163.2億美元闰袒，2017-2021年的年均復(fù)合增長率約為3.0%，預(yù)計(jì)2023年全球烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4416.2億美元鞭碳。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor悴觅、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國人均消費(fèi)水平的增長、餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及生活節(jié)奏加快，人們對(duì)烘焙食品的接受度不斷上升轰蜗，需求也愈發(fā)的多元化删摸，消費(fèi)者飲食習(xí)慣的改變使得烘焙食品逐漸成為了消費(fèi)者主流的飲食選擇，進(jìn)而推動(dòng)了我國烘焙行業(yè)的發(fā)展自葡。數(shù)據(jù)顯示攀誓，2021年我國烘焙食品行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到2657億元，近5年CAGR為9.08%恤仁，預(yù)計(jì)2023年我國烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3102億元坏榜。

數(shù)據(jù)來源：《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.烘焙食品人均消費(fèi)情況

烘焙食品一直是歐美國家的主流早餐和主食隆檀，相較之下摇天，烘焙食品進(jìn)入我國較晚，發(fā)展時(shí)間較短恐仑，且烘焙食品還未被當(dāng)作正餐食用泉坐，因而國內(nèi)人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還有較大差距。據(jù)歐睿國際統(tǒng)計(jì)裳仆，2020年我國內(nèi)地人均烘焙食品消費(fèi)額僅為約24美元/人腕让，人均烘焙食品消費(fèi)量為7.3千克，遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)歧斟，中國烘焙人均消費(fèi)量有望進(jìn)一步提高纯丸。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.烘焙產(chǎn)品銷售占比情況

烘焙產(chǎn)品可分為蛋糕静袖、糕點(diǎn)液南、面包等類別，從我國烘焙產(chǎn)品銷售額來看勾徽，2020年蛋糕品類銷售額最高滑凉，占比達(dá)到41.2%；糕點(diǎn)占比39.7%斗黍；面包占比18%二娄。蛋糕、糕點(diǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位掷佑，但隨著面包類產(chǎn)品的代餐趨勢(shì)逐漸增強(qiáng)苇恤，面包所占的市場(chǎng)份額將增加。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor霹壁、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

與全球市場(chǎng)相比供窝，中國烘焙行業(yè)整體看集中度不高。相較于日本前五大公司集中度43%剿稼，中國烘焙行業(yè)前五大公司僅占市場(chǎng)總量的10.6%百涕，市場(chǎng)尚有連鎖化和整合的空間率满。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國烘焙食品行業(yè)參與者眾多，行業(yè)門檻較低斩角，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散夷呐。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)排名前三的企業(yè)分別為達(dá)利食品伶丐、桃李面包悼做、盼盼食品，市場(chǎng)份額合計(jì)僅為8%哗魂。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor肛走、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.烘焙食品下游零售渠道

從下游零售渠道來看录别，目前烘焙門店羹与、商超、便利店等線下渠道仍是烘焙市場(chǎng)的核心銷售渠道庶灿，2021年市場(chǎng)占比合計(jì)達(dá)到70%。但近年來由于疫情的影響吃衅，越來越多傳統(tǒng)烘焙企業(yè)也加快布局線上渠道往踢，在產(chǎn)品、渠道和營銷等方面更加注重?cái)?shù)字化創(chuàng)新與升級(jí)徘层，如推出線上限定產(chǎn)品峻呕、自建線上點(diǎn)單平臺(tái)、直播帶貨等趣效，線上銷售渠道滲透率持續(xù)提升瘦癌，2021年整體烘焙食品線上渠道購買占比約為30%。

資料來源：沙利文绊叙、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.烘焙食品門店數(shù)量

根據(jù)美團(tuán)《2022烘焙品類發(fā)展報(bào)告》填丢，我國近68%的烘焙品牌仍為單店模式，10-100家門店的連鎖店約占12%夸营，100-300家門店的連鎖店約占6%敞灸，市場(chǎng)整體高度零散。從門店數(shù)量來看贫介，受疫情影響近年來門店數(shù)量有所下降区酷，2020年中國烘焙門店數(shù)量為39.0萬家，同比下降18.58%翠蓄。隨著疫情的好轉(zhuǎn)丛幌，預(yù)計(jì)未來烘焙門店數(shù)量將恢復(fù)增長。

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)抢纹、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理