在家躺平幾天，發(fā)現(xiàn)了一件很重要的事情：
成年人的快樂(lè)在于賺錢努儒，持續(xù)賺錢持續(xù)快樂(lè)狮荔，不賺錢過(guò)年都不快樂(lè)正脸。
嗯美域，我就很不快樂(lè)。
所以收收心矫第，從今天開(kāi)始回到工作狀態(tài)遍沟，公眾號(hào)正常更新，還是先聊聊行業(yè)的事情浑擎，哲學(xué)類的文章慢慢更新倚务。
新年第一篇，先從宏觀的角度聊一聊行業(yè)大趨勢(shì)沼死，當(dāng)然着逐，以下內(nèi)容都是個(gè)人不負(fù)責(zé)任的猜測(cè)與臆想，跟著感覺(jué)走意蛀，不是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)論耸别。
1浸间、國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在新的一年太雨，依然面臨在海外市場(chǎng)高度景氣吟榴、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處在下行周期的大環(huán)境中魁蒜。2、與地產(chǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的機(jī)械品種（混凝土設(shè)備吩翻、土方設(shè)備兜看、塔吊）依然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。3、海外市場(chǎng)中北美市場(chǎng)细移、印尼市場(chǎng)搏予、印度市場(chǎng)處在高度景氣狀態(tài)，但是隨著海外強(qiáng)勢(shì)品牌如卡特弧轧、小松隧渠、日立等供應(yīng)鏈問(wèn)題的持續(xù)修復(fù)，國(guó)內(nèi)品牌海外份額的持續(xù)提升要面臨渠道能力跃览、品牌認(rèn)知元八、海外生產(chǎn)等多方面的挑戰(zhàn)，業(yè)績(jī)會(huì)出現(xiàn)分化昧挚。4聪萨、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，高空作業(yè)平臺(tái)是少見(jiàn)的能夠看到確定性增長(zhǎng)的細(xì)分子行業(yè)肢糜，高空作業(yè)平臺(tái)在2023年依然能夠?qū)崿F(xiàn)30%以上的增長(zhǎng)盘另。5、電動(dòng)型秃停、緊湊型設(shè)備如果能解決經(jīng)濟(jì)性巩荧、易實(shí)用性、供應(yīng)鏈零部件適配等一系列問(wèn)題丹伙，會(huì)成為下一個(gè)時(shí)代高增長(zhǎng)的來(lái)源锄镜。個(gè)人對(duì)此保持一種非常樂(lè)觀的態(tài)度。二仿吞、海外市場(chǎng)
2023年滑频，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的工程機(jī)械企業(yè)依然能在海外銷量上保持30%以上的增長(zhǎng)，最核心的看點(diǎn)在于企業(yè)能力的提升唤冈。優(yōu)秀的企業(yè)能夠在紅利期解決管理輸出峡迷、海外生產(chǎn)基地、渠道建設(shè)你虹、品牌力提升等一系列工作绘搞，在這個(gè)周期真正破蛹成蝶，從主要依靠中國(guó)市場(chǎng)真正走向一家全球化的強(qiáng)勢(shì)品牌傅物。在大的邏輯上夯辖，依然保持自己的看法，北美市場(chǎng)是全球工程機(jī)械市場(chǎng)的高地董饰，得北美者得天下蒿褂。一方面，北美工程機(jī)械市場(chǎng)依然處在一個(gè)超級(jí)景氣周期卒暂，2021年啄栓，北美市場(chǎng)已經(jīng)超越中國(guó)市場(chǎng)重新成為全球工程機(jī)械最大市場(chǎng)。而北美市場(chǎng)工程機(jī)械企業(yè)的供應(yīng)鏈困境還在持續(xù)，只有19%的設(shè)備目前供求平衡（根據(jù)UBS租賃商調(diào)查）卜判。景氣期的市場(chǎng)仔省，需求量極大，客戶資金充裕众攻，信用度極高红集，供需不平衡共同構(gòu)成了北美市場(chǎng)長(zhǎng)期高增長(zhǎng)的基石。對(duì)于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械品牌而言条稍，在這個(gè)高端市場(chǎng)謀求存在感是重中之重揣蒿。而發(fā)展中國(guó)家，印尼與印度市場(chǎng)是重點(diǎn)值得關(guān)注的市場(chǎng)豪服。這兩個(gè)國(guó)家看起來(lái)都處在大規(guī)呐俚拢基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的早期階段，未來(lái)的成長(zhǎng)空間極大吁巫。印尼市場(chǎng)的份額汰日，由于資源型業(yè)務(wù)處于高度景氣狀態(tài)，小松（Komatsu）與日立（Hitachi）在印尼市場(chǎng)的依然處于非常強(qiáng)勢(shì)的地位龟夜。對(duì)于國(guó)內(nèi)的日系品牌代理商而言挂捅，印尼的二手設(shè)備市場(chǎng)也許很值得挖掘。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上闲先，挖掘機(jī)市場(chǎng)受到排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響，預(yù)計(jì)Q1的數(shù)據(jù)會(huì)比較難看无蜂。全年的展望也并不樂(lè)觀伺糠，主要需求來(lái)源之一的地產(chǎn)業(yè)一言難盡。地產(chǎn)業(yè)目前政策暖風(fēng)頻吹斥季，但是現(xiàn)在情況越來(lái)越清晰训桶，地產(chǎn)業(yè)的情況有點(diǎn)像：房?jī)r(jià)超越了居民可支配收入的承受極限，短期內(nèi)需求很難起來(lái)酣倾。講通俗點(diǎn)舵揭，就是六個(gè)錢包都不夠買房了，夠的早買了躁锡。從這個(gè)角度出發(fā)午绳，地產(chǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的混凝土設(shè)備、土方設(shè)備映之、塔吊設(shè)備情況都不會(huì)太好拦焚。而且我很難認(rèn)同2022年銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)很難看了，2023年怎么看都是增長(zhǎng)的說(shuō)法秽擦。從各個(gè)租賃商微觀調(diào)研的情況來(lái)看裹依，現(xiàn)在設(shè)備持有者的采購(gòu)信心處在一個(gè)很低迷的階段呢呕。這種低迷很難短期內(nèi)修復(fù)资汛，最終會(huì)導(dǎo)致銷量的負(fù)循環(huán)帐捺。值得一講的是高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)（MEWP）：在年前租賃商的訪談中，我聽(tīng)到了很多租賃商對(duì)明年預(yù)期偏負(fù)面呼雨，不想采購(gòu)設(shè)備赫捕。但是深度聊下來(lái)，我對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)明年的市場(chǎng)增長(zhǎng)保持高度樂(lè)觀凑魔，核心原因在于：高空作業(yè)平臺(tái)的下游需求依然非常旺盛飘拂。與其它工程機(jī)械設(shè)備不一樣，高空作業(yè)平臺(tái)的下游需求主要集中在兩塊：市政維護(hù)與制造業(yè)廠房建設(shè)壶碴，這兩塊市場(chǎng)需求還在持續(xù)擴(kuò)張情召。最后導(dǎo)致了租賃商處在一個(gè)環(huán)境之下：生意非常飽和，出租率很好撼予，就是錢難要钥屈，回款率在惡化。現(xiàn)在要買車嘛坝辫，沒(méi)錢篷就。要不買吧，又有很多客戶要車近忙。左右為難竭业。通常這種情況，以國(guó)內(nèi)的營(yíng)商環(huán)境及舍，一定會(huì)偏向于需求擴(kuò)張而不是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避未辆。這是我看好2023年高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)銷量的最大邏輯。市政建設(shè)與市政維護(hù)是兩塊不同的工作，市政建設(shè)上由于地方財(cái)政的緊張更振，很多城市市政建設(shè)趨于飽和炕桨，需求在萎縮。而市政維護(hù)完全是另外一個(gè)層面的事情肯腕，市政維護(hù)的需求長(zhǎng)期而持續(xù)献宫，而且，時(shí)間越長(zhǎng)缆月，這類需求反而在擴(kuò)張拭愁。這個(gè)方面，最生動(dòng)的一個(gè)案例是：上海践涧、深圳算是全國(guó)城市中基建飽和度極高的城市侣娄，而這兩個(gè)城市山乐，恰恰是高空作業(yè)平臺(tái)租賃業(yè)兩個(gè)最好的市場(chǎng)，堪稱黃金市場(chǎng)苇硫。我國(guó)制造業(yè)增加值從2004年的6252億美元增加到2021年的4.87萬(wàn)億美元，2004-2021年制造業(yè)增加值CAGR約13%境薪，占全球比重從9%提高到約30%姥胳。制造業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)了國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)的流金歲月，而我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重任還路漫漫兮其修遠(yuǎn)好啸，未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)贵健、光伏、汽車渊季、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)處在長(zhǎng)期需求井噴的狀態(tài)朋蔫，這這些行業(yè)的廠房建設(shè)，又恰恰是高空作業(yè)平臺(tái)的使用大戶却汉。這種強(qiáng)勁的需求下驯妄，高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)2023年依然是一個(gè)值得期待的大年，值得從業(yè)者為之奮斗病涨，為之夜不能寐富玷。畢竟，需求下滑的時(shí)候你就會(huì)發(fā)現(xiàn)：待在一個(gè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的行業(yè)是一件多么幸福的事情既穆。
