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新加坡的戴森工廠里少有人聲，更多是機(jī)械切割赃律、傳送帶以及機(jī)器脈沖的聲音——零星的操作員和工程師監(jiān)督著300多臺(tái)機(jī)器人將坯件制成戴森的真空馬達(dá)妨宙。

“機(jī)器換人”是工業(yè)4.0下大多機(jī)械制造業(yè)工廠的選擇，通用電氣也在2022年開始使用 3D 打印機(jī)來維修噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)葉片锌拾，美的集團(tuán)每年20多億元的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)費(fèi)中绕众，有相當(dāng)一部分投入機(jī)器人采購(gòu)中。

在人口紅利褪去肴摊、制造業(yè)增速不減的今天姆已，重構(gòu)生產(chǎn)力成為了工業(yè)生產(chǎn)最關(guān)鍵的任務(wù)，兼顧穩(wěn)定性和靈活性的機(jī)器人成為了解決問題的重要因子碉晾。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)急响，2021年全球制造業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人使用密度已達(dá)到126臺(tái)/萬(wàn)人，較2015年的66臺(tái)/萬(wàn)人提升了2倍陋窗，“機(jī)器換人”趨勢(shì)特征日益明顯嘱悄。

2022年，盡管市場(chǎng)局部顯得搖搖欲墜实愚，但關(guān)注工業(yè)機(jī)器人的投資人依舊忙碌旷偿。

據(jù)36氪出海不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來中國(guó)工業(yè)機(jī)器人融資項(xiàng)目的數(shù)量接近60筆爆侣，平均每周兩個(gè)項(xiàng)目會(huì)獲得融資。僅七月幢妄，就有倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人 Syrius 炬星兔仰、協(xié)作機(jī)器人節(jié)卡等超過十家企業(yè)完成融資茫负，背后不乏淡馬錫、軟銀等頂尖機(jī)構(gòu)乎赴。

“進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)”忍法，成了融資項(xiàng)目描繪戰(zhàn)略計(jì)劃時(shí)的高頻詞。

2015年榕吼，德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)（全球最大工業(yè)博覽會(huì)）上還沒有幾家中國(guó)廠商饿序。但隨著近年來鼓勵(lì)政策逐步出臺(tái)、技術(shù)不斷進(jìn)步羹蚣，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出海加速原探，據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，僅2019年就有超過45家機(jī)器人廠商走出國(guó)門忘当。

經(jīng)過十?dāng)?shù)年發(fā)展芯妇，從 AGV 到協(xié)作機(jī)器人，中國(guó)廠商已成為全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢(shì)力圈蛹。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展最早可以追溯到科技部的863計(jì)劃（1986年-2016年）上绅。此后約莫十年的時(shí)間里崇审，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在實(shí)驗(yàn)室里實(shí)現(xiàn)了完成噴涂、弧焊杯娶、裝配黎伤、壓鑄一類較為初級(jí)的制造行為。

1995年栅苞，工業(yè)機(jī)器人開始從實(shí)驗(yàn)室催舅、大學(xué)、研究所里走出蓄氧，去解決制造業(yè)的實(shí)際需求函似。

因而最早一批在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域取得成就的企業(yè)大多帶有“國(guó)家隊(duì)”背景，他們也是第一波將國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人推向世界的創(chuàng)業(yè)者喉童。

其中最具名氣的就是新松機(jī)器人撇寞，由中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所于2000年成立。

跟隨跨國(guó)企業(yè)的全球供應(yīng)鏈“出禾寐龋”蔑担，是早期國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人走向國(guó)際的主要手段，直至今日也是不少?gòu)S商的海外訂單主要來源。就像新松早期的發(fā)展軌跡——落地墨西哥后啤握，又跟隨通用供應(yīng)鏈體系鸟缕，陸續(xù)銷往美國(guó)、韓國(guó)排抬、印度等地懂从。

863計(jì)劃走向尾聲的2015年，《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略出臺(tái)蹲蒲，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人再次迎來創(chuàng)業(yè)浪潮番甩，彼時(shí)已具備一定規(guī)模的廠商也開始通過并購(gòu)、合作牲羊、外貿(mào)出口等方式謀求在海外市場(chǎng)發(fā)展磅芬。

最具經(jīng)濟(jì)實(shí)力的龍頭企業(yè)選擇通過收購(gòu)，縮短進(jìn)入海外市場(chǎng)的時(shí)間忍具。

埃斯頓是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”之一爵缸，自2016年開始，埃斯頓先后收購(gòu)或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)却怪，包括意大利 Euclid Labs晚饰、英國(guó) Trio、德國(guó) CLOOS殷感、M.A.i.公司窃橄、美國(guó) Barrett 等。

但在當(dāng)時(shí)熏迷，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正處于技術(shù)突圍的生存線上赵腰，埃斯頓的出發(fā)點(diǎn)更多是通過對(duì)外投資及收購(gòu)快速獲取和吸收應(yīng)用工藝，從而提高核心競(jìng)爭(zhēng)力谐歪。同為工業(yè)機(jī)器人“四小龍”的埃夫特也走了相似的“升級(jí)”路線敦间。

AGV 機(jī)器人長(zhǎng)期以來都是“出海”最為繁忙的領(lǐng)域之一束铭。由于 AGV 機(jī)器人技術(shù)門檻不高廓块，中國(guó)與國(guó)際品牌差距并不明顯，極智嘉契沫、快倉(cāng)带猴、新松等都在海外市場(chǎng)取得了不錯(cuò)成績(jī)。

同時(shí)懈万，AGV 機(jī)器人也是出海企業(yè)進(jìn)行海外“本地化”運(yùn)營(yíng)更為順暢的賽道拴清。2017年，成立兩年的極智嘉就在日本成立子公司会通，組建本地化銷售口予、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)娄周，隨后幾年又在歐洲、北美沪停、中東昆咽、東南亞成立辦公室或服務(wù)站。

由于 AGV 機(jī)器人與快遞物流業(yè)高度綁定阿魏，阿里、京東氛灸、順豐等電商巨頭和快遞龍頭企業(yè)紛紛加大海外市場(chǎng)布局耘泰，也助推了 AGV 機(jī)器人出海。

譬如剑碌，快倉(cāng)在2017年跟隨阿里旗下的 Lazada 進(jìn)入東南亞市場(chǎng)嘀醋；海柔創(chuàng)新聯(lián)合萬(wàn)邑通等在歐洲打造智能海外倉(cāng)。

再往后孟溯，隨著機(jī)器人的易用性讲侵、穩(wěn)定性及智能水平提高，工業(yè)機(jī)器人不再只集中于搬運(yùn)呜款、焊接等操作型任務(wù)耸壮。

近年來，協(xié)作機(jī)器人成了出海的主力軍之一剩症，但其通常要借助海外集成商笑驶、經(jīng)銷商等搭檔打開市場(chǎng)。遨博智能是2016年國(guó)內(nèi)唯一一家成功出口歐洲和美國(guó)的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)胞饭，它的方式便是通過與國(guó)外集成商和大客戶合作嫌变，構(gòu)建全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)于對(duì)工藝躬它、品質(zhì)有著高要求的 ToB 硬件腾啥，海外頭部企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)冯吓、高校是最好的背書倘待。達(dá)闥科技背靠軟銀進(jìn)軍全球市場(chǎng)、珞石與多家全球 Tier1 零部件供應(yīng)商合作間接服務(wù)于寶馬等車企桑谍，都可作為借鑒路徑延柠。

當(dāng)然，也有中國(guó)工業(yè)機(jī)器人品牌出海迄今少有涉及的領(lǐng)域锣披，比如多關(guān)節(jié)機(jī)器人（一般指六軸機(jī)器人）贞间。

六軸機(jī)器人擁有6個(gè)能夠自由旋轉(zhuǎn)的關(guān)節(jié)，可以模擬制造過程中一切人手能實(shí)現(xiàn)的動(dòng)作雹仿，搭配不同的末端執(zhí)行器增热，可以靈活進(jìn)行搬運(yùn)、配裝、焊接嗤矾、噴涂勒蜘、點(diǎn)膠等，多運(yùn)用于汽車制造行業(yè)拒牡。

由于對(duì)核心零部件工藝要求極高炊惊，該市場(chǎng)目前主要由國(guó)際品牌發(fā)那科、ABB随去、庫(kù)卡亮钩、安川占據(jù)。中國(guó)品牌中扔泵，除埃斯頓外少有廠商能夠研發(fā)生產(chǎn)大負(fù)載機(jī)器人巢驶。盡管埃斯頓2021年的六軸機(jī)器人產(chǎn)能接近萬(wàn)臺(tái)，但對(duì)于龐大的全球市場(chǎng)依舊渺小闭厕。

廠商何處去

工業(yè)機(jī)器人出海主要兩條路線圖——一是前往歐美个滓、東亞等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，如 Syrius 炬星多吁；二是前往拉美尼可、東南亞等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場(chǎng)，如節(jié)卡讼载、快倉(cāng)等轿秧。

背后的社會(huì)因素是，部分國(guó)家老齡化嚴(yán)重咨堤、人力成本高菇篡，“機(jī)器換人”將成必然。其次一喘，新興工業(yè)基地雖然人力充足驱还、成本低，但勞工工作效率普遍不高凸克；外資進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時(shí)议蟆，往往更愿意帶著成熟的設(shè)備和解決方案進(jìn)入市場(chǎng)。

印尼政府近年來正在積極布局“工業(yè)4.0”萎战，是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量最高的目的國(guó)咐容。但印尼擁有2.7億人口，勞動(dòng)力成本甚至低于使用機(jī)器人蚂维，因此我國(guó)出口的工業(yè)機(jī)器人平均單價(jià)僅5600元戳粒，處于主要出口國(guó)的最低水平。

36氪出海調(diào)研發(fā)現(xiàn)侦广，印尼本土企業(yè)對(duì)大面積應(yīng)用機(jī)器人的熱情并不高恼芙，同時(shí)會(huì)引發(fā)政府對(duì)就業(yè)率的擔(dān)憂结晒。因此，中國(guó)的低價(jià)機(jī)器人更多以外資龟冻、中資企業(yè)在印尼新建廠的方式進(jìn)入印尼市場(chǎng)碎准。

相隔不遠(yuǎn)的越南雖然人力成本也相對(duì)較低，但僅有9000萬(wàn)人口陋抵，尤其是越南正在加速承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移焚怨，對(duì)于自動(dòng)化的需求更為迫切。除了早已布局越南的三星撼柳、英特爾惕拍、LG 等國(guó)際大廠之外，近年來溫斯頓辣沧、和碩、歌爾等企業(yè)也在籌劃將越南打造成生產(chǎn)基地驼鳞。

此外哀铡，由于流水線式生活、待遇低及時(shí)間不靈活臼婆，越南年輕人對(duì)于“進(jìn)廠打工”并不熱情抒痒，有工廠招聘近千人但青年應(yīng)聘者寥寥無幾，工廠的用工荒與制造業(yè)的澎湃形成了鮮明對(duì)比颁褂。

2020年故响，越南 3C、汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量均超過10萬(wàn)臺(tái)颁独。從東南亞市場(chǎng)來看彩届，越南在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域存在著較大的發(fā)展空間。

除了瞄準(zhǔn)下一個(gè)“世界工廠”誓酒，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人更多是前往市場(chǎng)更為廣闊和成熟的歐美樟蠕、東亞等地區(qū)，比如裝機(jī)量?jī)H次于中國(guó)的日本靠柑。

日本有著機(jī)器人企業(yè)生存的天然土壤寨辩。據(jù) Trading Economics 統(tǒng)計(jì)，日本共有6700萬(wàn)勞動(dòng)人口歼冰，約為總?cè)丝诘?0%靡狞，勞動(dòng)力稀缺。因此众桨，日本政府對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高度重視显瞒，為了促進(jìn)機(jī)器人的普及和應(yīng)用，日本政府對(duì)企業(yè)使用機(jī)器人給予了一系列優(yōu)惠政策稳虱，如特別折舊怔于、減稅禀蜒、優(yōu)惠貸款等。

旺盛的需求也使得其本土企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁姚详，日本是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)槐猪，這里盤踞著全球最主要的工業(yè)機(jī)器人供貨商之二——發(fā)那科和安川電機(jī)，三菱腮稚、歐姆龍许食、OTC、電裝挽饺、愛普生等企業(yè)也實(shí)力不俗够菊。

歐洲市場(chǎng)的德國(guó)也與日本類似，制造工藝要求嚴(yán)苛恨溜、政策法規(guī)完善符衔、龍頭企業(yè)眾多。

發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)盡管付費(fèi)能力強(qiáng)大糟袁，且對(duì)“機(jī)器換人”有著極大需求判族，但在技術(shù)、品質(zhì)项戴、服務(wù)等方面也有著超高追求形帮。目前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)周叮，但這并不能成為企業(yè)生存的長(zhǎng)期策略辩撑。

突破在自身

在全球化過程中，失去了本土優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人必須在性能上更具優(yōu)勢(shì)仿耽，才能在與國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出合冀。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游核心零部件、中游本體项贺、下游系統(tǒng)集成三大環(huán)節(jié)水慨，中國(guó)企業(yè)主要集中在本體制造環(huán)節(jié)，上游的核心零部件大多需要向國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)敬扛。

核心零部件決定了工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制精度和產(chǎn)品穩(wěn)定性现熔，戴森現(xiàn)在每天可以生產(chǎn)超過75000個(gè)馬達(dá)，所用的機(jī)器人需要在2-3毫米精度范圍內(nèi)每分鐘重復(fù)運(yùn)動(dòng)數(shù)百次滤躺。

而能夠達(dá)到這種標(biāo)準(zhǔn)的尖端零部件技術(shù)幾乎都掌握在歐系與日系廠商手中展霸。

以相當(dāng)于機(jī)器人“關(guān)節(jié)”的減速器為例，全球減速器市場(chǎng)已被日本壟斷多年屠途，RV減速器（安裝在機(jī)器人大臂莺肌、機(jī)座等重負(fù)載部位）巨頭納博特斯克占據(jù)了全球60%的市場(chǎng)。

減速器的核心難點(diǎn)在于精密加工带诊、齒面熱處理辈喜、裝配精度等捺柬，德邦證券一份研報(bào)提到：“國(guó)產(chǎn)減速器剛投入使用時(shí)，各項(xiàng)性能接近國(guó)外產(chǎn)品砖伴，但一段時(shí)間后就磨損加劇望泪，出現(xiàn)漏油，精度愧汽、剛度等指標(biāo)下降宾芥，這種不穩(wěn)定性使國(guó)產(chǎn)減速器大多只應(yīng)用于中低端市場(chǎng)『崤螅”

這也就意味著仑乌，為了追求與國(guó)際品牌相媲美的產(chǎn)品性能，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人不得不采購(gòu)海外核心零部件琴锭。而核心零部件占機(jī)器人本體價(jià)值的60-70%晰甚，按照理論計(jì)算，留在中國(guó)廠商手中的價(jià)值僅剩三成左右决帖。

掌握核心零部件制造技術(shù)压汪，是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在全球市場(chǎng)提高議價(jià)能力及毛利率的關(guān)鍵。

盡管如今經(jīng)濟(jì)政策已向工業(yè)機(jī)器人傾斜古瓤，全國(guó)各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈集群也在各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)創(chuàng)新活力。但顯而易見腺阳，技術(shù)的突破涉及時(shí)間落君、成本、人才等多重因素亭引，比如機(jī)器人想要在高速運(yùn)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的控制绎速，其背后需要長(zhǎng)期的多軸聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)積累。

對(duì)于全球化“箭已離弦”的工業(yè)機(jī)器人廠商焙蚓，短期內(nèi)以本地化能力和服務(wù)響應(yīng)速度作為突破口更為可行抠衬。

目前，部分有一定實(shí)力的企業(yè)已通過本地化投入届辽，開始建立海外售后服務(wù)體系锹肾，比如海柔創(chuàng)新、快倉(cāng)等映贞。

海柔創(chuàng)新在客戶項(xiàng)目驗(yàn)收后會(huì)提供三類服務(wù)——其一奥泛，每三個(gè)月到半年，提供上門機(jī)器人保養(yǎng)裁堤；其二虫弓，提供硬件維修服務(wù)，并提供備件灵吃；其三抛伏，針對(duì)客戶使用過程中遇到的問題息沐，軟件運(yùn)維團(tuán)隊(duì)會(huì)提供幫助和建議。

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