文︱傳才戰(zhàn)略智庫? ? 編︱張小熊
（ID：SXJP9999）
魯酒企業(yè)在魯酒市場(chǎng)究竟處于什么樣方位？
中信建投《群雄逐鹿祖灰，450億山東市場(chǎng)圖譜》中有過比較清晰的勾勒。
市場(chǎng)概況：山東人口多（全國第二）售葡，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)（全國第三），但酒類消費(fèi)繁雜，白酒容量約 450 億元，排名全國三甲（江蘇流码、河南、山東）延刘。
區(qū)域格局：山東省內(nèi)下分16地級(jí)市，青島與濟(jì)南為第一層次（各70-80億規(guī)模）六敬，臨沂和濰坊為第二層次（40-50億規(guī)模）碘赖，其余12城市為第三層次（10-30億規(guī)模）。
分品牌格局：茅臺(tái)外构、五糧液普泡、洋河、汾酒审编、瀘州老窖撼班、習(xí)酒和劍南春在山東銷售額排名前七，合計(jì)份額大概在50%左右垒酬。其中砰嘁，茅臺(tái)銷售規(guī)模在100億元左右，五糧液在30億左右薛苫，洋河鹤梯、汾酒、瀘州老窖均在20-30億元級(jí)別排貌，習(xí)酒和劍南春在10億元以上犬洽。除TOP7之外，其余酒企收入均在10億元以下投谅。
分價(jià)格格局：自上而下纪萎，山東白酒價(jià)格帶規(guī)模呈現(xiàn)與全國結(jié)構(gòu)相似的類啞鈴型結(jié)構(gòu)。高端 26%蘑劲、次高端 25%虹限，大眾 48%檀巡。其中，由于低度酒偏好的影響壤牙，山東千元價(jià)格帶規(guī)模明顯偏小班聂。
行業(yè)內(nèi)，豫酒振興與魯酒振興具備很強(qiáng)的可比性适肠，兩地都是有“省級(jí)政府”層面制定了比較清晰的“振興戰(zhàn)略”霍衫，但實(shí)際效果卻是“豫酒振興”遠(yuǎn)超“魯酒振興”，以豫酒與魯酒進(jìn)行“方位”對(duì)比侯养，深具產(chǎn)業(yè)價(jià)值敦跌。
首先，魯酒本土企業(yè)/本土市場(chǎng)遠(yuǎn)低于豫酒本土企業(yè)/本土市場(chǎng)逛揩。
豫酒本土市場(chǎng)版圖中柠傍，進(jìn)入豫酒市場(chǎng)前10位只有一家企業(yè)-----“仰韶酒業(yè)”，豫酒本土市場(chǎng)第五位辩稽，但結(jié)構(gòu)高惧笛，規(guī)模也比較大，營收規(guī)模50億+逞泄。
魯酒本土市場(chǎng)版圖中患整，進(jìn)入魯酒市場(chǎng)前10位有兩個(gè)企業(yè)，分別為“云門”與“泰山”喷众，分別排名分別為第8位與第9位各谚，但兩家進(jìn)入到前10魯酒企業(yè)單體規(guī)模10億元左右，明顯低于豫酒龍頭單體結(jié)構(gòu)與規(guī)模到千。
豫酒本土企業(yè)豫酒本土市場(chǎng)進(jìn)入前20名還有第11位杜康甥鼠，第12位寶豐，其年?duì)I收體量均進(jìn)入到15億+稻诚；第16位皇溝御酒岭笔，第17位賒店酒業(yè)也都進(jìn)入到10億左右；第19位/20位五谷春/宋河糧液也在5-6億體量辖狞。
魯酒本土市場(chǎng)排名前20名中示荠，單體企業(yè)規(guī)模更小。目前岳散，魯酒本土企業(yè)進(jìn)入到魯酒本土市場(chǎng)前20名企業(yè)分別為第12名“蘭陵”节立，第13名“景芝”，第14名“古貝春”眠煮，第15名“扳倒井”患并，第18名“花冠”， 其營收規(guī)模遠(yuǎn)在5-6億，排位靠后營收體量更低破溺。雖然魯酒進(jìn)入前20名企業(yè)/品牌密度明顯增強(qiáng)启疙，但單體企業(yè)規(guī)模卻非常小。
其次裕循，魯酒本土企業(yè)/本土市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)低于豫酒本土企業(yè)本土市場(chǎng)臣嚣。
豫酒本土企業(yè)基本上站穩(wěn)了零售價(jià)100-300元區(qū)間，少數(shù)龍頭企業(yè)剥哑，如仰韶酒業(yè)已經(jīng)在高端/次高端市場(chǎng)擁有一定話語權(quán)硅则，并且具備與二線中國名酒對(duì)話的能力。但魯酒本土企業(yè)本土市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總體上還是非常低株婴。
其一怎虫，高端/次高端市場(chǎng)與魯酒無緣。魯酒在高端/次高端市場(chǎng)完全沒有話語權(quán)困介。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示大审，魯酒市場(chǎng)高端酒市場(chǎng)主要由3000檔自然由茅臺(tái)飛天獨(dú)占，而千元價(jià)格帶中五糧液獨(dú)占鰲頭座哩，銷售規(guī)模在13億元左右徒扶，其余產(chǎn)品銷售額均在數(shù)億元。次高端價(jià)格帶同樣以名酒為主根穷。我們統(tǒng)計(jì)了19家以次高端產(chǎn)品為主的酒企在山東的銷售規(guī)模姜骡，并以自下而上的方式計(jì)算得出山東次高端的銷售規(guī)模在112.5億元左右。其中撼烹，憑借低度五糧液、習(xí)酒窖藏1988匕憋、天之藍(lán)夢(mèng)之藍(lán)以及水晶劍的優(yōu)異表現(xiàn)远燕，五糧液、習(xí)酒族帅、洋河和劍南春四家企業(yè)的銷售規(guī)模均在10 億元以上奖放，占整體價(jià)格帶規(guī)模的40%以上。
其二廊睹，魯酒主要聚焦百元價(jià)格帶以下砚粒。山東0-300元價(jià)格帶超200億元，整體由三大陣營三分天下贤疆。其一是全國名酒陣營益柳，包括牛欄山、玻汾枫演、茅臺(tái)系列酒等等捕谢，一共攫取將近70 億收入。第二陣營是山東地產(chǎn)酒中的佼佼者（主要指包括景芝酵熙、扳倒井等在內(nèi)的過億企業(yè)）轧简，合計(jì)體量約80-90億元驰坊。第三陣營則是以家門口地市乃至縣城為主銷對(duì)象的小地產(chǎn)酒企業(yè)，合計(jì)規(guī)模在50-60億元左右哮独。實(shí)際上拳芙，即使在0-300元價(jià)格帶，魯酒更加聚焦在百元以下價(jià)格帶皮璧，這使得魯酒市場(chǎng)競(jìng)爭力也要比豫酒脆弱舟扎，魯酒結(jié)構(gòu)化能力還有很大提升空間。
魯酒結(jié)構(gòu)化/規(guī)亩竦迹化劣勢(shì)導(dǎo)致整個(gè)魯酒“無龍頭”浆竭。豫酒本土企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了“1+2+N”行業(yè)格局，一個(gè)50億級(jí)龍頭仰韶酒業(yè)惨寿，兩大15億+中流砥柱杜康+寶豐邦泄；若干個(gè)10億級(jí)地產(chǎn)酒企業(yè)品牌。但縱觀魯酒本土企業(yè)裂垦，龍頭價(jià)值并不明顯顺囊，景芝酒業(yè)/云門春酒業(yè)/古貝春酒業(yè)/蘭陵酒業(yè)等領(lǐng)先地位都不明顯，呈現(xiàn)出此消彼長態(tài)勢(shì)吝蔽，并且單一企業(yè)規(guī)模都在10億元左右徘徊端辛，魯酒無龍頭導(dǎo)致整個(gè)魯酒找不到戰(zhàn)略性方向，以至于魯酒振興失去本土化動(dòng)力超肃，這一點(diǎn)特別需要引起魯酒行業(yè)高度重視希没。一點(diǎn)淺見。
首席酒評(píng)
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