本文從市政工程行業(yè)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀眉剿、面臨的主要困難、原因以及對(duì)策來(lái)深度剖析市政民營(yíng)企業(yè)生存的現(xiàn)狀号均，分為上、中圈喻、下三篇進(jìn)行推送磕裂。作者呂曉光，沈陽(yáng)市政集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師羽矮。

我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在當(dāng)前社會(huì)中發(fā)揮的整體作用??

改革開放尤其是黨的“十八大”以來(lái)巡抛，民營(yíng)企業(yè)蓬勃發(fā)展，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從小到大痪蚤、由弱變強(qiáng)追艘，“貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的GDP穴肄，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新娇符，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，90%以上的新增就業(yè)和企業(yè)數(shù)量”人度。

圖1 民營(yíng)企業(yè)的貢獻(xiàn)

資料來(lái)源：光大證券研究所

由此可見(jiàn)遂撮，民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為我國(guó)社會(huì)拉氧、經(jīng)濟(jì)重要的不可或缺的組成部分壳坪，在當(dāng)前新的發(fā)展階段舶得、新的發(fā)展格局之下，發(fā)揮著更加至關(guān)重要的作用爽蝴。

市政工程行業(yè)民營(yíng)企業(yè)的現(xiàn)狀

【備注：本文除“建筑企業(yè)”字樣外的所指“企業(yè)”沐批，均指市政活躍企業(yè)∷瘢活躍企業(yè)的限定條件為：擁有市政工程施工總承包資質(zhì)珠插，且當(dāng)年市政項(xiàng)目中標(biāo)量至少有一個(gè)的企業(yè)。本文中的國(guó)企均包括央企和各種地方機(jī)構(gòu)在內(nèi)颖对∧沓牛】

▌1.?全國(guó)市政企業(yè)數(shù)量、分布情況? ??

（1）2021年各省市政企業(yè)數(shù)量（家）：70868家

浙江缤底、江蘇顾患、安徽、河南个唧、四川是市政企業(yè)數(shù)量排前五的地區(qū)江解。

圖2 2021年各省市政活躍企業(yè)數(shù)量（家）

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供（本組數(shù)據(jù)對(duì)在多省注冊(cè)的活躍企業(yè)存在重復(fù)計(jì)算情況）

（2）近五年民企數(shù)量及增速：數(shù)量增、增速降

近五年徙歼，市政民企逐年增長(zhǎng)废筒，但增速基本逐年放緩，2021年增速稍有回升捆牍。企業(yè)增多但增速下降明顯棉挤，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇。

圖3 近五年市政活躍民營(yíng)企業(yè)數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（3）近五年國(guó)企數(shù)量變化趨勢(shì) ：數(shù)量跃躯、增速雙增加

國(guó)企數(shù)量逐年增長(zhǎng)岳扒，且增速也是逐年增長(zhǎng)。相較于民企唯久，國(guó)企雖然增速相對(duì)較低掘叫，但趨勢(shì)走強(qiáng)，說(shuō)明國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)民企要小一些吕罩。

圖4 近五年市政活躍國(guó)有企業(yè)數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（4）民企與國(guó)企的比例分布：民企為占比90.35%的絕對(duì)多數(shù)

2021年洒屡，全國(guó)市政企業(yè)中，民企占比為90.35% 等跳，國(guó)企占比為9.65%能说。從全國(guó)內(nèi)地31個(gè)地區(qū)來(lái)看，有11個(gè)地區(qū)民企占比超過(guò)90.35%井辜。

圖5 2021年各省市政活躍民企

和國(guó)企的比例情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

▌2.?全國(guó)市政企業(yè)資質(zhì)分布、構(gòu)成情況

（1）市政企業(yè)資質(zhì)等級(jí)分布：二級(jí)及以下資質(zhì)占比95%以上 ?

2021年管闷，全國(guó)市政活躍企業(yè)共有60738家粥脚。其中窃肠，擁有市政工程施工總承包最高資質(zhì)——特級(jí)的企業(yè)有117家，占比0.19%刷允；擁有一級(jí)的企業(yè)有2893家冤留，占比4.76%。特級(jí)和一級(jí)企業(yè)綜合占比不超過(guò)5%树灶，相對(duì)較低纤怒。

圖6 2021年全國(guó)市政活躍企業(yè)施工總承包各等級(jí)資質(zhì)（市政類）分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（2）市政企業(yè)資質(zhì)分布：民企“分散、高等級(jí)少”天通；國(guó)企“均衡泊窘、高等級(jí)多”

民企各資質(zhì)等級(jí)中，三級(jí)最多像寒，占比78.77%烘豹；特級(jí)和一級(jí)資質(zhì)綜合占比低于3.70%。國(guó)企的各資質(zhì)中会贝，三級(jí)占比51.55%苞誊；特級(jí)和一級(jí)綜合占比接近23%。相比較而言跺鬼，國(guó)企資質(zhì)分布更加均衡盘贤。

圖7 2021年市政活躍民企施工總承包各等級(jí)資質(zhì)（市政類）分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

圖8 2021年市政活躍國(guó)企施工總承包各等級(jí)資質(zhì)（市政類）分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

▌3.?全國(guó)市政企業(yè)中標(biāo)情況

（1）近年企業(yè)中標(biāo)量變化趨勢(shì)：近兩年國(guó)企中標(biāo)增速明顯強(qiáng)于民企 ?

近五年，除2021年外墩沸，民企中標(biāo)量逐年增加蚣枝，但增速明顯放緩（2019年為13.49%，2020年為1.22%迟书，2021年為-1.88%）覆首。國(guó)企除2018年外，中標(biāo)量也是逐年增加伴罢，且近兩年增速明顯強(qiáng)于民企亦蟋。?

圖9 近五年市政民企和國(guó)企中標(biāo)市政項(xiàng)目數(shù)量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（2）近年民企和國(guó)企平均中標(biāo)數(shù)量及增速情況：近三年民企、國(guó)企平均中標(biāo)數(shù)均在下滑挚性，但民企下滑趨勢(shì)更明顯 ?

近五年纲盟，民企平均中標(biāo)量（市政項(xiàng)目）逐年降低，2021年平均僅為3.03項(xiàng)/家烫扼；增速也從增長(zhǎng)變?yōu)橄碌?021年跌至-13.44%曙求。國(guó)企平均中標(biāo)量也在逐年減少，但減速較為平緩映企，2021年平均為4.82項(xiàng)/家悟狱，為民企的1.6倍左右。可見(jiàn)挤渐，國(guó)企的平均中標(biāo)量和增速均優(yōu)于民企苹享。

圖10 近五年市政活躍民企和國(guó)企中標(biāo)市政項(xiàng)目數(shù)量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（3）企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目的金額區(qū)間分布：民企集中在小型項(xiàng)目區(qū)間；國(guó)企項(xiàng)目金額分布均衡 ?

民企的中標(biāo)業(yè)績(jī)主要是1000萬(wàn)元及以下的項(xiàng)目浴麻，達(dá)87.59%得问；3000萬(wàn)及以下的小項(xiàng)目總占比為96.13%；國(guó)企的中標(biāo)業(yè)績(jī)（市政項(xiàng)目）1000萬(wàn)元及以下的項(xiàng)目软免，占比在54.53%宫纬。整體看，國(guó)企在各金額區(qū)間段的項(xiàng)目中標(biāo)分布比較均衡膏萧，而民企以小額項(xiàng)目為主漓骚。國(guó)企在大額項(xiàng)目上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

圖11 2021年市政國(guó)企赵溢、民企中標(biāo)項(xiàng)目在各金額區(qū)間的比例分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（4）近五年市政EPC項(xiàng)目中標(biāo)量變化趨勢(shì)：國(guó)企優(yōu)勢(shì)明顯 ?

近五年夷硅，民企和國(guó)企在EPC（市政項(xiàng)目）的業(yè)績(jī)上均逐年增長(zhǎng)。雖然國(guó)企的

企業(yè)數(shù)量?jī)H是民企的10.68%歧余，但國(guó)企EPC業(yè)績(jī)達(dá)到民企的54.61%氢滋，相當(dāng)于平均1家國(guó)企的EPC業(yè)績(jī)就與5家民企的業(yè)績(jī)持平。

圖12 近五年市政民企跟努、國(guó)企市政EPC項(xiàng)目中標(biāo)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

▌4.?全國(guó)市政企業(yè)跨始勖Α（外向度）經(jīng)營(yíng)情況：國(guó)企明顯強(qiáng)于民企

（1）市政跨省經(jīng)營(yíng)企業(yè)占比情況：國(guó)企相對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯 ?

近五年，民企只有平均不到17%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨省經(jīng)營(yíng)垛撬，國(guó)企則有平均約30%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨省經(jīng)營(yíng)皮围，表明國(guó)企的相對(duì)開拓能力更強(qiáng)。

圖13 近五年跨省經(jīng)營(yíng)的市政各類企業(yè)占各自總企業(yè)的比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（2）近年跨省民企中標(biāo)情況變化趨勢(shì)：總量增加达快、平均值降低 ?

近五年捏裂，跨省經(jīng)營(yíng)的民企數(shù)量在逐年增長(zhǎng)，跨省中標(biāo)量在2021年稍有降低甸胃，企業(yè)的年均跨省中標(biāo)量基本在逐年降低吩屹，2021年下滑到平均2.21項(xiàng)/家。

圖14 近五年市政跨省民企中標(biāo)量拧抖、企業(yè)數(shù)及平均中標(biāo)量變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（3）近年跨省國(guó)企中標(biāo)情況變化趨勢(shì)：總量煤搜、平均值雙增加 ?

近三年，國(guó)企跨省中標(biāo)量和平均中標(biāo)量均在逐年增長(zhǎng)唧席，跨省企業(yè)數(shù)2021年稍有減少擦盾。國(guó)企跨省平均中標(biāo)量走勢(shì)與民企完全相反，跨省國(guó)企2021年平均中標(biāo)量為4.02項(xiàng)/家淌哟，是民企2.21項(xiàng)/家的1.82倍迹卢。

圖15 近五年市政國(guó)企跨省中標(biāo)量、企業(yè)數(shù)及平均中標(biāo)量變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（4）近五年跨省民企與國(guó)企中標(biāo)量占比：國(guó)企綜合是民企的2.28倍

近五年，跨省國(guó)企的中標(biāo)量綜合占比為23.01%婶希，跨省民企為10.10%榕暇，國(guó)企是民企的2.28倍，表明國(guó)企有更多的項(xiàng)目來(lái)源于注冊(cè)地之外的省份喻杈。

圖16 近五年市政民企、國(guó)企跨省經(jīng)營(yíng)中標(biāo)量占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

▌5.?榮譽(yù)情況：國(guó)企遙遙領(lǐng)先

（1）獲得國(guó)家級(jí)工程榮譽(yù)情況：國(guó)企獲獎(jiǎng)比率是民企的28.06倍

近五年狰晚，國(guó)企的國(guó)家級(jí)工程榮譽(yù)數(shù)明顯多于民企筒饰。結(jié)合企業(yè)數(shù)量對(duì)比，2021年乒萝，民企平均21家企業(yè)才能獲得1項(xiàng)國(guó)家級(jí)工程獎(jiǎng)項(xiàng)捶益，民企的獲獎(jiǎng)比率為4.68%；平均每1家國(guó)企可獲得1項(xiàng)國(guó)家級(jí)工程獎(jiǎng)項(xiàng)想预，國(guó)企的獲獎(jiǎng)比率為131.32%锌拾，為民企的28.06倍，差異巨大瞪卜。

圖17 近五年市政民企肴摊、國(guó)企獲得國(guó)家級(jí)工程榮譽(yù)數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（2）獲得省級(jí)工程榮譽(yù)情況：平均10家民企獲獎(jiǎng)數(shù)=1家國(guó)企獲獎(jiǎng)數(shù) ?

近五年，民企的省級(jí)工程榮譽(yù)在總數(shù)量上畴文，均多于國(guó)企碉晾。但從兩者的平均榮

譽(yù)數(shù)來(lái)看，2021年删猿，國(guó)企平均為3.01項(xiàng)/家陋窗，相當(dāng)于民企0.30項(xiàng)/家的10倍。

圖18 近五年市政民企隅本、國(guó)企獲得省級(jí)工程榮譽(yù)數(shù)及企業(yè)平均獲得榮譽(yù)數(shù)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

綜上实愚，在國(guó)家和省級(jí)的工程榮譽(yù)競(jìng)爭(zhēng)方面，國(guó)企遙遙領(lǐng)先兔辅。

（3）獲得國(guó)家級(jí)企業(yè)榮譽(yù)情況：國(guó)企綜合平均為民企的32.91倍 ?

近五年腊敲，國(guó)企的國(guó)家級(jí)企業(yè)榮譽(yù)數(shù)，明顯多于民企幢妄。結(jié)合企業(yè)數(shù)量對(duì)比兔仰，2021年，民企的國(guó)家級(jí)企業(yè)榮譽(yù)的獲獎(jiǎng)率為7.90%蕉鸳，平均每12.67家企業(yè)才能獲得1項(xiàng)國(guó)家級(jí)企業(yè)榮譽(yù)乎赴；國(guó)企獲獎(jiǎng)率則為260.02%，為民企的32.91倍潮尝。

圖19 近五年市政民企榕吼、國(guó)企獲得國(guó)家級(jí)企業(yè)榮譽(yù)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

（4）獲得省級(jí)企業(yè)榮譽(yù)情況：國(guó)企平均榮譽(yù)數(shù)為民企的12.63倍 ?

近五年，除2019年外，民企的省級(jí)企業(yè)榮譽(yù)數(shù)均多于國(guó)企羹蚣，但國(guó)企的平均榮譽(yù)數(shù)遠(yuǎn)大于民企的平均榮譽(yù)數(shù)原探。2021年，國(guó)企的平均榮譽(yù)數(shù)為4.42項(xiàng)/家忘当，為民企0.35項(xiàng)/家的12.63倍芯妇。

圖20 近五年市政民企、國(guó)企獲得省級(jí)企業(yè)榮譽(yù)數(shù)及企業(yè)平均獲得榮譽(yù)數(shù)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：建設(shè)通提供

可看出圈蛹，在企業(yè)榮譽(yù)方面肃刁，國(guó)企同樣全面勝出。

▌6.?全國(guó)市政企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜

根據(jù)建設(shè)通企業(yè)綜合評(píng)分指數(shù)榜單（主要衡量項(xiàng)目業(yè)績(jī)奇茫、榮譽(yù)孙泵、企業(yè)外向度等指標(biāo)），篩選出的截止2022年9月為止的市政企業(yè)100強(qiáng)中上绅，國(guó)企（央企）77家崇审，民企23家。國(guó)企（央企）數(shù)量為民企的近3.35倍岛宵。

▌7.?建筑企業(yè)的部分效率指標(biāo)情況：民企高于國(guó)企

（1）產(chǎn)值利潤(rùn)率與利稅率

2020年任汪，國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率3.1%，產(chǎn)值利稅率5.1%栅苞。2021年催舅，國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率2.8%，產(chǎn)值利稅率4.7%蓄氧。

表1 2020-2021年建筑企業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率函似、利稅率統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從上表可看出，國(guó)有建企的產(chǎn)值利潤(rùn)率喉童、產(chǎn)值利稅率均低于行業(yè)平均水平撇寞。

（2）國(guó)企和民企在建筑業(yè)總產(chǎn)值、稅金堂氯、利潤(rùn)的年度占比情況

表2 2017-2021年國(guó)企蔑担、民企部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從上表可見(jiàn)，國(guó)有建企的單位產(chǎn)值稅金咽白、利潤(rùn)貢獻(xiàn)率啤握，均低于民營(yíng)建企，表明民營(yíng)建企的利稅效率能力整體相對(duì)更為突出晶框。

▌8.?全國(guó)市政工程行業(yè)民企整體情況總結(jié)

綜合上述七個(gè)維度排抬，可看出全國(guó)市政工程行業(yè)民企整體的特點(diǎn)是：數(shù)量多、實(shí)力弱授段、規(guī)模小蹲蒲、地域散番甩、競(jìng)爭(zhēng)力差、等級(jí)低牲羊、效率高磅芬；近三年來(lái)，生存空間進(jìn)一步被國(guó)企擠壓蛮血，在企業(yè)數(shù)量增速着癞、中標(biāo)數(shù)量增速、EPC等高端項(xiàng)目承接却怪、企業(yè)和工程的國(guó)家與省級(jí)榮譽(yù)數(shù)量晚饰、跨省競(jìng)爭(zhēng)能力（外向度）等方面，民企呈急速下滑趨勢(shì)殷感；在EPC、PPP感戴、全過(guò)程咨詢逐步成為近年市政基礎(chǔ)建設(shè)主流和趨勢(shì)之際熏迷，絕大多數(shù)民企更是因自身能力、體制等原因都癣，無(wú)緣參與PPP等項(xiàng)目大潮谐歪，僅2014年-2022年前三季度，全國(guó)累計(jì)入庫(kù)PPP項(xiàng)目10331個(gè)瓶逃，投資額達(dá)16.5萬(wàn)億元束铭，多被國(guó)企打包拿走，被稱為“國(guó)企的盛宴”厢绝，民企在圍觀和慘淡出場(chǎng)的同時(shí)契沫，與國(guó)企形成了此消彼長(zhǎng)、兩極分化的巨大差異昔汉。

點(diǎn)擊關(guān)注我們涕侈，隨時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)。

點(diǎn)贊氛灸，在看耘泰，安排一下？