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芭田股份002170復合肥行業(yè)優(yōu)勢企業(yè),進軍新能源賽道促進長期發(fā)展

作者：本站編輯      2023-02-08 01:54:21     35 
　　
　　復合肥行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，產(chǎn)品品類豐富晴叨。公司成立于1989年，是國內專業(yè)復合肥主要廠商之一坠非，于2007年在深交所上市。公司以健康農(nóng)業(yè)肥為主要產(chǎn)品果正，涵蓋500余個肥料品種炎码，產(chǎn)品線覆蓋全國所有經(jīng)濟作物及優(yōu)質高價值糧食作物，在技術秋泳、品牌和市場占有率方面居國內前列地位辅肾，具有較強的市場競爭優(yōu)勢。根據(jù)肥料制造工藝的不同轮锥，公司產(chǎn)品可分為高塔復合肥、冠肥要尔、冷融復合肥舍杜、轉鼓復合肥和硝酸磷肥。截至2021年12月31日赵辕，公司擁有復合肥設計產(chǎn)能197萬噸既绩、硝酸磷肥設計產(chǎn)能30萬噸、硝酸銨鈣設計產(chǎn)能15萬噸膘掀、硝酸設計產(chǎn)能27萬噸殿腺、磷礦石設計產(chǎn)能90萬噸。2021年既倾，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入24.85億元瓮窑，同比增長16.87%；歸母凈利潤8078.57萬元队屋，同比增長4.40%拱屈；扣非后歸母凈利潤7379.28萬元，同比增長8.87%卵手。
　　主要產(chǎn)品價格上漲鸦贩，公司2022年業(yè)績顯著提升。受益于復合肥及磷化工行業(yè)高景氣诫列，公司2022年盈利水平顯著提升垄怯。根據(jù)業(yè)績預告水水，2022年公司預計實現(xiàn)歸母凈利潤9700-13800萬元，同比上升20.07%-70.83%迂卢；扣非后凈利潤8230萬元-12330萬元某弦，同比提升11.53%-67.09%；基本每股收益0.1090元/股-0.1551元/股冷守。公司業(yè)績增長主要由于貴州生產(chǎn)基地的生產(chǎn)工藝打通及綜合產(chǎn)能的持續(xù)釋放刀崖，產(chǎn)品銷售收入同比上年大幅提升。同時拍摇，受益于行業(yè)高景氣亮钦，公司主要產(chǎn)品價格顯著上漲，根據(jù)卓創(chuàng)資訊充活，2022年我國復合肥平均價格為3725.08元/噸蜂莉，同比上升30.92%；磷礦石平均價格為899元/噸混卵，同比上漲80.62%映穗。
　　磷化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，擁有技術及成本雙重優(yōu)勢幕随。公司深入磷化工產(chǎn)業(yè)鏈蚁滋，以貴州優(yōu)質磷礦資源為起點，實現(xiàn)“磷礦-磷酸-磷酸鐵”一體化布局赘淮，充分發(fā)揮磷化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢泵李，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)磷礦資源的最大化利用腔族。在技術上虑夕，截至2021年，公司共申請專利1088件羽折，其中發(fā)明專利728件沼改，在磷礦浮選技術、智能采礦巍樟、生物增效等方面新增發(fā)明專利申請超過60件经翻，其中公司發(fā)明的冷凍法硝酸磷酸工藝副產(chǎn)品為硝酸鈣，可用于生產(chǎn)水溶性硝酸銨鈣捍幽，可以實現(xiàn)不生產(chǎn)磷石膏芋总，具備環(huán)保和成本的雙重優(yōu)勢。
　　磷礦石產(chǎn)能不斷提升兆性，帶動公司業(yè)績增長套尤。公司全資子公司貴州芭田于2020年5月取得貴州省甕安縣小高寨磷礦采礦權，該礦區(qū)面積1.1172平方公里赋荆，擁有磷礦資源量6392萬噸笋妥，平均品位26.74%懊昨，礦物質營養(yǎng)豐富，富含鐵春宣、鎂酵颁、鋅等元素，公司生產(chǎn)規(guī)脑碌郏可達90萬噸/年躏惋，有效期限20年；截至2022年8月中旬嚷辅，該磷礦井下礦石傳輸皮帶已經(jīng)安裝完畢簿姨，仍處于產(chǎn)能爬坡階段◆じ悖基于磷化工及新能源行業(yè)下游持續(xù)高需求扁位，公司預計磷礦業(yè)務未來可以為公司帶來新利潤增長點。
　　磷酸鐵項目不斷投產(chǎn)趁俊，進軍新能源促進長期發(fā)展域仇。2021年11月，公司成立子公司芭田新能源剩跛，主要從事新能源材料及相關配套工程業(yè)務础恰，正式進軍新能源賽道。2022年12月11日优狡，芭田新能源一期項目“年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵”投產(chǎn)呻舆，配套項目“5萬噸/年高純磷酸鹽”同時投產(chǎn)。此外角涯，芭田新能源新建“5萬噸/年磷酸鐵”、新建“年產(chǎn)2500噸磷酸鐵鋰”等項目未來也將逐步投產(chǎn)钥陪，屆時將提升公司磷酸鐵產(chǎn)能腻区，帶動公司業(yè)績提升。
　　投資建議：考慮到新項目不確定性螟扮，暫不討論盈利預測和評級份良。
　　風險提示：項目建設進度不及預期、原材料及產(chǎn)品價格大幅波動骏挎、宏觀經(jīng)濟下行汗忠。

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