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《工程機(jī)械行業(yè)用移動(dòng)機(jī)器人解決方案藍(lán)皮書(shū)》內(nèi)容全公開(kāi)!(附下載方式)

作者:本站編輯      2023-02-08 18:22:35     37

全面解讀工程機(jī)械行業(yè)AGV/AMR應(yīng)用現(xiàn)狀!(文末附下載方式)

文|新戰(zhàn)略

《工程機(jī)械行業(yè)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)解決方案藍(lán)皮書(shū)(2022版)》于2022年年底正式發(fā)布逐哈!由移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟再僧、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所主編辟癌,浙江中力機(jī)械股份有限公司冠名發(fā)布抄蔬、華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司澎埠、浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)股份有限公司捣炬、無(wú)錫愷韻來(lái)機(jī)器人有限公司、三一機(jī)器人科技有限公司等企業(yè)聯(lián)合參編仪壮。

該藍(lán)皮書(shū)是新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)研究的最新成果憨颠,收集聯(lián)盟內(nèi)多家聚焦工程機(jī)械行業(yè)AGV/AMR企業(yè)精準(zhǔn)數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)結(jié)合調(diào)研分析积锅,深度解析了當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)應(yīng)用現(xiàn)狀爽彤,對(duì)行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及趨勢(shì)作出研究及預(yù)判。

根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示乏沸,2021年工程機(jī)械行業(yè)占移動(dòng)機(jī)器人整體市場(chǎng)的5.44%淫茵,發(fā)展快速。2022年工程機(jī)械行業(yè)AGV/AMR銷(xiāo)售規(guī)模約為7億牲耐,銷(xiāo)售數(shù)量約為1480臺(tái)师莫,市場(chǎng)需求幾乎與2021年持平,略有上升琐惩。
2022年工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入下行周期狮消,同時(shí)受整體經(jīng)濟(jì)下行的影響,行業(yè)投資有所放緩目溶,因此對(duì)AGV/AMR的需求增長(zhǎng)不明顯搪古,不過(guò)部分頭部企業(yè)在智能化設(shè)備方面的投入并沒(méi)有減少,AGV/AMR的應(yīng)用已經(jīng)引起了不少工程機(jī)械企業(yè)的重視咕隶,AGV/AMR技術(shù)在工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用日趨增加赁霉。建設(shè)自動(dòng)化谬碱、智能化的AGV/AMR物流系統(tǒng)將成為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)中有一半的企業(yè)早假,已具備了智能化制造的意識(shí)蠢挡,但卻并沒(méi)有著手落實(shí)推進(jìn),大多仍停留在研究和觀望階段凳忙。而在已進(jìn)行了智能化改造的企業(yè)當(dāng)中业踏,大部分只完成了智能化制造的單項(xiàng)覆蓋,尚處在全車(chē)間智能化改造的過(guò)渡期中涧卵,只有頭部企業(yè)正處于智能化制造技術(shù)的突破時(shí)期勤家,其中,三一重工柳恐、徐工等頭部企業(yè)却紧,其智能化建設(shè)已經(jīng)走在了行業(yè)前列。

企業(yè)

內(nèi)部自動(dòng)化情況

三一集團(tuán)

2008年胎撤,三一集團(tuán)發(fā)布《三一集團(tuán)制造技術(shù)方案大綱》,開(kāi)始數(shù)字化工廠建設(shè)。同年伤提,三一18號(hào)工廠籌建巫俺,2012年全面投產(chǎn)。從2018 年起肿男,三一集團(tuán)全面啟動(dòng)了數(shù)智化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略柿癞。2019年6月,三一集團(tuán)引入三現(xiàn)數(shù)據(jù)集控皂州,柔性生產(chǎn)島等新型生產(chǎn)方式哩讶,啟動(dòng)燈塔工廠等智能單位的建設(shè)。2021年三一推進(jìn)22家燈塔工廠建設(shè)劈产,累計(jì)已實(shí)現(xiàn)14家燈塔工廠建成達(dá)產(chǎn)誊配。2022年8月,三一第一座海外“燈塔工廠”在印尼建成投產(chǎn)卡涮。

徐工集團(tuán)

2012年起请状,徐工就啟動(dòng)了大規(guī)模自動(dòng)化的進(jìn)程,隨后逐步從局部自動(dòng)化向整體智能化邁進(jìn)皱耗。在推進(jìn)智能制造的過(guò)程中铝儒,徐工采取“一體兩翼”的策略。一體是指智能制造的系統(tǒng)性工作极棵,即依托5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行總體布局抬邑。兩翼中的“一翼”是自動(dòng)化,包括傳統(tǒng)裝備的自動(dòng)化升級(jí)和生產(chǎn)線(xiàn)的改造嗤详,另“一翼”是數(shù)字化个扰,即設(shè)備聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)鼠基、高級(jí)計(jì)劃排程API系統(tǒng)玲禾、質(zhì)量管理系統(tǒng)等全部連接起來(lái),將所有數(shù)據(jù)匯總至中央集控指揮中心姜性,目前冬筒,徐工已經(jīng)完成多座工廠的智能化建設(shè)恐锣。

中聯(lián)重科

2021年,中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城首開(kāi)挖掘機(jī)園區(qū)中大挖裝配智能產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)舞痰;中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城總部及工程起重機(jī)械土榴、混凝土泵送機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械三大智能制造園區(qū)也已正式開(kāi)工响牛。這三大智造園區(qū)將與挖掘機(jī)械智造園區(qū)共同構(gòu)成四大主機(jī)園區(qū)玷禽,年規(guī)劃產(chǎn)值均為兩三百億,共同匯聚成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群呀打,建成后將成為全球工程機(jī)械最大的智能制造園區(qū)和工程機(jī)械制造集群矢赁。

臨工集團(tuán)

2015年,臨工提出了“一個(gè)十年、兩個(gè)同步蹈瑟、三個(gè)階段”的發(fā)展規(guī)劃夯铡,提出5年內(nèi)至少投資3億元打造工程機(jī)械智能生產(chǎn)線(xiàn)、智能車(chē)間相誓,到2025年全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化闷墅,包括產(chǎn)品智能化、裝備智能化贡按、生產(chǎn)智能化等等熙屁,其中,在生產(chǎn)智能化中惫吝,逐步從工具自動(dòng)化匹憎、工序自動(dòng)化、到生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化埋署。目前臨工集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化玫桅,旗下的臨工智科自主研發(fā)了多款智能設(shè)備。

柳工集團(tuán)

柳工產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)可追溯到2006年绷匀,當(dāng)時(shí)柳工開(kāi)始運(yùn)用ERP系統(tǒng)哭振,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享,之后陸續(xù)推廣多款數(shù)字信息系統(tǒng)和軟件楔绞,不斷將數(shù)字化應(yīng)用到各業(yè)務(wù)板塊结闸。在制造智能化方面,柳工裝載機(jī)“燈塔工廠”酒朵、智能?chē)?guó)際工業(yè)園桦锄、東部制造基地二期項(xiàng)目等正在相繼投產(chǎn)建設(shè),正朝著行業(yè)標(biāo)桿智能制造園邁進(jìn)蔫耽〗嵋“十四五”期間,柳工將繼續(xù)加大智能制造投入匙铡,重點(diǎn)投資建設(shè)裝載機(jī)图甜、挖掘機(jī)、礦山設(shè)備鳖眼、推土機(jī)等工程機(jī)械和建筑機(jī)械黑毅、農(nóng)業(yè)機(jī)械、關(guān)鍵零部件“燈塔工廠”钦讳。

圖表:國(guó)內(nèi)頭部工程機(jī)械廠商自動(dòng)化升級(jí)情況

工程機(jī)械行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型給作為上游設(shè)備的AGV/AMR帶來(lái)了機(jī)遇矿瘦,AGV/AMR廠商在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸激烈。當(dāng)前栖挣,在機(jī)械工程領(lǐng)域主要活躍的企業(yè)有中力機(jī)械学蛤、CSG華曉贮祥、國(guó)自機(jī)器人、愷韻來(lái)夭菲、三豐機(jī)器人改佛、新松、撼浇螅康機(jī)器人以及從終端跨行入局的三一機(jī)器人、臨工智科等躯括。
從入局企業(yè)的屬性看赏赔,大致可以分為三類(lèi):一是深耕汽車(chē)行業(yè)的傳統(tǒng)AGV/AMR企業(yè),如CSG華曉轮昧、新松機(jī)器人以及三豐機(jī)器人等雷倦,由于工程機(jī)械與汽車(chē)行業(yè)在生產(chǎn)方面有一定的相似性,熟悉汽車(chē)生產(chǎn)工藝的傳統(tǒng)AGV/AMR廠商進(jìn)軍工程機(jī)械行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較低熟排;二是以自然導(dǎo)航技術(shù)為代表的新興AGV/AMR企業(yè)肺灭,如國(guó)自機(jī)器人、悍げ停康機(jī)器人等开泽,這些企業(yè)通過(guò)先進(jìn)的導(dǎo)航技術(shù)賦予機(jī)器人更高的柔性,給工程機(jī)械生產(chǎn)帶來(lái)更多的可能性魁瞪;三是從終端跨行入局的企業(yè)穆律,如中力機(jī)械、三一機(jī)器人及臨工智科等导俘,中力峦耘、三一、臨工本身就是工程機(jī)械企業(yè)旅薄,在內(nèi)部應(yīng)用的過(guò)程中認(rèn)識(shí)到了AGV/AMR的價(jià)值辅髓,后續(xù)通過(guò)成立事業(yè)部及子公司等方式來(lái)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。

企業(yè)名稱(chēng)

主要產(chǎn)品類(lèi)型

應(yīng)用情況

中力機(jī)械

搬馬機(jī)器人

中力是一家靠創(chuàng)新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)少梁,推動(dòng)行業(yè)變革洛口,旨在打造工業(yè)物流4.0的全球化科技企業(yè)。專(zhuān)業(yè)從事電動(dòng)(智能)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及叉車(chē)的研發(fā)猎莲、制造與服務(wù)绍弟。積極推動(dòng)場(chǎng)內(nèi)物流變革,創(chuàng)造性推出五大智能搬運(yùn)新模式石阵,以及與模式相匹配的全系搬馬機(jī)器人郁表,當(dāng)前其自動(dòng)化解決方案已廣泛落地,助力企業(yè)切實(shí)提升物流效率豌楷,讓智能搬運(yùn)走入千企萬(wàn)廠罕腿。

國(guó)自機(jī)器人

3-150噸定制AGV

2019年開(kāi)始與三一集團(tuán)合作桶眠,以其整廠智能搬運(yùn)項(xiàng)目正式進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè),順利完成了近百臺(tái)AGV規(guī)模的大型智能搬運(yùn)改造需求看群。此后沦煤,國(guó)自根據(jù)行業(yè)屬性與市場(chǎng)需求,打造出了針對(duì)性的產(chǎn)品線(xiàn)及工程機(jī)械行業(yè)智能物流解決方案涯锅,與工程機(jī)械行業(yè)多家頭部企業(yè)達(dá)成合作寇祈,在工程機(jī)械行業(yè)廣泛落地。

CSG華曉

產(chǎn)線(xiàn)AGV漱南、重載AGV勋崇、合裝AGV

近年來(lái)積極開(kāi)拓工程機(jī)械行業(yè),在產(chǎn)品方面笔喉,研發(fā)出突破80噸標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)的AGV取视,主要針對(duì)工程機(jī)械及重工行業(yè)應(yīng)用;在項(xiàng)目方面常挚,其國(guó)內(nèi)第一個(gè)全場(chǎng)景AGV項(xiàng)目已在某重工商用卡車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)落地作谭,多個(gè)項(xiàng)目也已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)投入使用。

愷韻來(lái)

重載定制AGV

針對(duì)工程機(jī)械行業(yè)奄毡,開(kāi)發(fā)20多款重載型AGV產(chǎn)品折欠。滿(mǎn)足工程機(jī)械領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化物流需求。先后為三一重工秧倾,浙江鼎力怨酝,胡南星邦,柳工那先,徐工农猬,卡特彼勒等多家公司提供了移動(dòng)機(jī)器人智慧物流系統(tǒng)解決方案。

三豐機(jī)器人

10T-200T重載AGV

面向工程機(jī)械行業(yè)售淡,目前三豐機(jī)器人主要有重載潛伏舉升式工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人斤葱、全向重載移載式工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人、潛伏頂升型等系列AGV產(chǎn)品揖闸,主要合作客戶(hù)有三一帮廉、中聯(lián)、柳工阐赖、徐工闲耿、成都神鋼、玉柴皆舅、星邦智能等國(guó)內(nèi)知名龍頭企業(yè)减组。

新松機(jī)器人

重載AGV、合裝AGV

在工程機(jī)械領(lǐng)域特植,產(chǎn)品主要面向裝配領(lǐng)域應(yīng)用哆卓,與中聯(lián)重工及三一都有合作肋漏。

機(jī)科股份

背駝式重載機(jī)器人

用于機(jī)械生產(chǎn)車(chē)間物料輸送,與三一岂苏、住友建機(jī)等都有合作茶黄。

臨工智科

背負(fù)式AGV、潛入式AGV

用于零部件物料轉(zhuǎn)運(yùn)限禀,涉及室內(nèi)外環(huán)境協(xié)同工作崔败,對(duì)技術(shù)要求高。

圖表:工程機(jī)械行業(yè)主要移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)供應(yīng)商企業(yè)
企業(yè)名稱(chēng)

AGV/AMR布局及特點(diǎn)

三一重工

成立子公司三一機(jī)器人姥芥,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成函卒,移動(dòng)機(jī)器人及電動(dòng)叉車(chē)三大版塊。目前已經(jīng)發(fā)布系列AGV產(chǎn)品撇眯,三一機(jī)器人2021年銷(xiāo)售額突破16億元。面向工程機(jī)械領(lǐng)域虱咧,三一機(jī)器人的主要有1噸背負(fù)式AGV熊榛、3噸背負(fù)式AGV、5噸背負(fù)式AGV腕巡、10噸背負(fù)式AGV玄坦、20噸背負(fù)頂升AGV、2噸堆垛叉車(chē)AGV等系列產(chǎn)品绘沉。

臨工集團(tuán)

山東臨工在2013年就研發(fā)出了第一代簡(jiǎn)易鐵片引導(dǎo)AGV煎楣;2014年公司建立了AGV實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)出第二代磁導(dǎo)航AGV车伞;2015年择懂,臨工開(kāi)發(fā)出室外重載AGV,獲得國(guó)家專(zhuān)利关读,第二代AGV產(chǎn)品線(xiàn)逐漸豐富蝶映,4大系列,12種產(chǎn)品够戒,噸位涵蓋0.5-7噸擦斑。2016年,第三代AGV產(chǎn)品研發(fā)成功驼牵。2017年正式成立的臨工智科全面拓展AGV業(yè)務(wù)才昔。

中聯(lián)重科

2018年,中聯(lián)重科推出了TB20V1系列AGV搬運(yùn)叉車(chē)蛮昭,該產(chǎn)品由中聯(lián)重科工業(yè)車(chē)輛公司與蕪湖一家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究院有限公司合作開(kāi)發(fā)峰礁,主要通過(guò)磁導(dǎo)航技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)向,中聯(lián)重科的AGV以叉式為主晰淋,但目前未見(jiàn)對(duì)外應(yīng)用尸饵。

柳工集團(tuán)

2014年自驹,柳工開(kāi)始了對(duì)AGV產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)研發(fā)。經(jīng)過(guò)全體研發(fā)團(tuán)隊(duì)共同努力苔寝,柳工首款潛伏式AGV系列自動(dòng)導(dǎo)航車(chē)誕生肤叼,此后,柳工在此基礎(chǔ)上更是開(kāi)發(fā)了一系列AGV產(chǎn)品竹祷,目前谈跛,其AGV產(chǎn)品有牽引式、叉車(chē)式塑陵、搬運(yùn)型感憾、潛伏式等多種移載形式。

振華重工

振華重工從1998年開(kāi)始涉足自動(dòng)化領(lǐng)域令花,2002年開(kāi)始研發(fā)港口AGV阻桅,從磁導(dǎo)到自然導(dǎo)航,振華的港口AGV已經(jīng)有成熟應(yīng)用兼都。

圖表:工程機(jī)械企業(yè)跨界移動(dòng)機(jī)器人情況
值得注意的是嫂沉,盡管目前各大工程機(jī)械廠商應(yīng)用的移動(dòng)機(jī)器人都以采購(gòu)為主,但越來(lái)越多的工程機(jī)械廠商開(kāi)始自主開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品扮碧。工程機(jī)械企業(yè)的入局大部分是基于以下幾點(diǎn)的考量:首先大部分設(shè)備制造企業(yè)擁有一定的技術(shù)基礎(chǔ)趟章,再加上對(duì)AGV/AMR行業(yè)的看好,作為公司進(jìn)行持續(xù)性發(fā)展的新方向慎王,所以入局蚓土;其次,終端選擇自研的話(huà)偿股,可以相對(duì)降低導(dǎo)入成本澄俘;最后,因?yàn)槟壳耙恍┕?yīng)商對(duì)場(chǎng)景還不夠深入堤麻,在服務(wù)上不盡如終端的意闭腊,出于對(duì)自身場(chǎng)景的滿(mǎn)足,選擇自研峡稿。
眾多終端的入局印證了對(duì)移動(dòng)機(jī)器人這類(lèi)產(chǎn)品的看好哀呕,但也使AGV/AMR面臨更多的競(jìng)爭(zhēng),雄厚的資金支持以及自帶的試驗(yàn)場(chǎng)土叠,這是很多AGV/AMR供應(yīng)商所不具備的支捍。不過(guò)場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)事實(shí)上也僅限于本行業(yè),而要想將產(chǎn)品商業(yè)化對(duì)外銷(xiāo)售构睬,其實(shí)也面臨著一些壁壘抗稿。此外,從另一個(gè)角度來(lái)看歪榕,終端進(jìn)入行業(yè)基公,對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)行了解幅慌,這也會(huì)讓行業(yè)與行業(yè)之間的山不再那么巍峨,在一定程度上或許還能促使應(yīng)用場(chǎng)景上的開(kāi)拓轰豆。并且胰伍,當(dāng)原本的市場(chǎng)將近飽和,各企業(yè)為謀求發(fā)展便會(huì)另辟他路酸休,這也將成為市場(chǎng)開(kāi)拓的催化劑骂租。此外,在不同類(lèi)型企業(yè)的思維碰撞下斑司,技術(shù)或許也能朝著更創(chuàng)新的方向邁進(jìn)渗饮。
從行業(yè)進(jìn)入壁壘來(lái)看,相對(duì)于一般行業(yè)宿刮,工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻要更高互站,更高負(fù)載、更復(fù)雜的定制化需求等都是AGV/AMR企業(yè)在拓展工程機(jī)械領(lǐng)域時(shí)面臨的問(wèn)題僵缺。
《工程機(jī)械行業(yè)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)解決方案藍(lán)皮書(shū)(2022版)》深度解析了我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用現(xiàn)狀云茸,旨在為應(yīng)用端提供選型思考,為投資方提供參考谤饭,為AGV/AMR企業(yè)提供發(fā)展方向、路徑及模式的參考依據(jù)耗亮,推動(dòng)AGV/AMR在工程機(jī)械領(lǐng)域的落地加速诚悍。
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