報(bào)告摘要
展望 2023 年二焰，隨著上游產(chǎn)能的逐漸提升纹站，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上、中游材料的價(jià)格有望逐漸下降谣旨，減緩下游新能源汽車企業(yè)生產(chǎn)的成本壓力泌位。同時(shí)隨著國內(nèi)各地充電設(shè)施建設(shè)速度的加快，各項(xiàng)基礎(chǔ)充電設(shè)施普及率將快速提高尘蟋，這都有利于促進(jìn)新能源汽車的銷量繼續(xù)保持中高速增長酒妄。預(yù)期 2023 年全國新能源汽車銷量將突破 950 萬輛，同比增長超過 40%巍也。對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中上游的鋰鈷鎳礦蜜硫、正負(fù)極材料极胸、隔膜、電解液等領(lǐng)域谚碌，隨著產(chǎn)能逐步的擴(kuò)張釋放眯穴，或?qū)?dǎo)致一定的供給過剩，從而造成市場相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的小幅下降广料。另外砾脑，新能源汽車的充換電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，頭部效應(yīng)逐漸凸顯艾杏，市場前五的運(yùn)營商企業(yè)市場占比份額已超過 70%韧衣，預(yù)期 2023 年這一比例將繼續(xù)提升。在此大背景下购桑，新能源汽車頭部車企畅铭、充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的核心零部件供應(yīng)商有望迎來新一輪的投資機(jī)會(huì)。
投資要點(diǎn)：
充電樁進(jìn)入高速發(fā)展期：隨著新能源汽車銷量的快速增長以及各地方政府對于公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力推進(jìn)其兴，充電基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)入快速增長期顶瞒，預(yù)計(jì) 2023 年全國充電樁保有量將超過 1050 萬臺，同比增長將超過 80%元旬。同時(shí)榴徐，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的頭部效應(yīng)也將愈發(fā)凸顯，行業(yè) top5 的運(yùn)營商企業(yè)的市場份額或?qū)⒗^續(xù)提高匀归。對于公共充電樁坑资，建議密切關(guān)注行業(yè)份額提高的相關(guān)運(yùn)營商企業(yè)以及給頭部充電設(shè)施運(yùn)營商企業(yè)提供設(shè)備零配件的核心供應(yīng)商；對于隨車配建的私人充電樁毯舞，建議密切關(guān)注 2023 年各新能源汽車車企銷量爹故，與該些車企合作的充電樁零配件企業(yè)有望在 2023 年迎來訂單高增，具備較好投資機(jī)會(huì)沥院。
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