“近年來斟赚，我國輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長着降，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一拗军。隨著中國交通運(yùn)輸任洞、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升发侵。”

——觀研報(bào)告網(wǎng)

ChinaBaoGao.com

一交掏、行業(yè)簡介：汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)

輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)闲招。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)精幌，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來予问，我國輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長润沸，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國潭耙，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一涕笛。隨著中國交通運(yùn)輸燥箍、汽車機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有望繼續(xù)提升列汽。

（一）汽車輪胎分類

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）》顯示朦晋，按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎喳律。斜交輪胎具有胎面和胎側(cè)強(qiáng)度大的特點(diǎn)周狱，但胎側(cè)剛度較大，舒適性差赤朽，其高速時(shí)簾布層間移動(dòng)與磨擦較大稿辙，因此并不適合高速行駛。子午線輪胎最早是由米其林公司于1946年發(fā)明气忠，與普通斜交輪胎相比子午線輪胎的滾動(dòng)阻力小邻储、附著性能好、彈性大旧噪、緩沖力強(qiáng)吨娜、承載能力大、耐磨耐刺淘钟，但制造技術(shù)相對(duì)復(fù)雜宦赠，成本較高。根據(jù)胎體不同米母，子午線輪胎又可以進(jìn)一步分為全鋼和半鋼勾扭。全鋼子午胎指胎體和帶束層全部采用鋼絲簾布的輪胎（只有一層鋼絲簾布層）；半鋼子午胎指胎體用纖維材料铁瞒，帶束層采用鋼絲簾布的輪胎（只有2-3層纖維簾布層數(shù)）尺借。

汽車輪胎分類情況

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

子午線輪胎與斜交胎結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

按有無內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎（又稱原子胎或真空胎）囊叛。目前無內(nèi)胎輪胎已普遍采用赏碑，這種直接依靠輪輞密封輪胎氣壓的輪胎與鋼輪組合方式，消除了爆胎隱患学蟀，行駛更安全射愧，自重減輕矛熬，更省油。

按用途劃分卓俱，分為汽車輪胎（含轎車及輕載（輕卡）胎鳖群、載重胎）、工程機(jī)械輪胎庶艾、農(nóng)用輪胎袁余、工業(yè)車輛輪胎、力車胎咱揍、摩托車胎和航空輪胎等颖榜。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈情況

上游：由周期性較強(qiáng)的化工品構(gòu)成，價(jià)格波動(dòng)直接影響輪胎盈利能力煤裙。上游包括天然橡膠朱转、合成橡膠、鋼絲簾線积暖、炭黑和合成纖維藤为，目前輪胎產(chǎn)品原材料成本構(gòu)成中橡膠大概占生產(chǎn)成本的30-50%，因此天然橡膠和合成橡膠對(duì)輪胎成本影響在各類原材料中較為突出夺刑。

中游：產(chǎn)能周期決定長期價(jià)格缅疟，庫存周期影響短期價(jià)格。輪胎是資金密集型與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)遍愿，產(chǎn)能建設(shè)周期較長富玷，從投資建廠到產(chǎn)能投放通常在5年以上段物，因此短時(shí)間內(nèi)輪胎供給不會(huì)出現(xiàn)明顯變化劣秦；庫存周期的影響一方面是需求指引办适，另一方面則是例如冬季北方限電停產(chǎn)導(dǎo)致的短期庫存積壓催化短期價(jià)格變動(dòng)。

下游：汽車領(lǐng)域占比最高脾韧，產(chǎn)銷量及保有量決定需求端景氣度腊的。下游包括乘用車、載重車聂突、工程機(jī)械車敷裁、農(nóng)用和林業(yè)機(jī)械車、工業(yè)車輛言刨、飛機(jī)泌景、特種車輛等應(yīng)用領(lǐng)域。其中焦伸，汽車領(lǐng)域用胎占比最高坑匆，其行業(yè)景氣度將影響中游輪胎制造的規(guī)模增長變動(dòng)。

汽車輪胎產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

二、需求：乘用半鋼占比高跌褂，替換市場總量大

輪胎的下游涵蓋了乘用車母债、商用車、工程機(jī)械車等領(lǐng)域胰默，主要領(lǐng)域仍是乘用車領(lǐng)域，近年來乘用車胎（半鋼子午胎為主）的銷量占比接近90%漓踢，因此輪胎行業(yè)發(fā)展與汽車工業(yè)高度相關(guān)牵署。汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、下游需求景氣周期的影響比較明顯喧半，但輪胎產(chǎn)品的特殊消費(fèi)屬性使得輪胎行業(yè)景氣度獨(dú)立于汽車行業(yè)奴迅，不同于汽車可選消費(fèi)品的屬性，輪胎作為一種必需消費(fèi)品其需求剛性大于汽車行業(yè)挺据。作為汽車必不可少的部件之一取具，輪胎的產(chǎn)量取決于汽車產(chǎn)量和保有量。在發(fā)展初期扁耐，汽車保有量較少暇检，輪胎需求主要受汽車產(chǎn)量影響；隨著保有量逐步增加婉称，輪胎替換需求超過配套需求成為影響輪胎行業(yè)的主要因素块仆。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

（一）乘用車：汽車保有量穩(wěn)步上升將驅(qū)動(dòng)替換市場規(guī)模擴(kuò)張

替換市場規(guī)模取決于汽車保有量和置換周期。在汽車保有量方面甩幔，中國汽車保有量為世界第一饶机，截至2022年底，中國汽車保有量為3.19億輛栽乘；在置換周期方面芽贫，通常要求5年或6—8萬公里更換。根據(jù)玲瓏輪胎招股書挚粱，平均每臺(tái)汽車每年更換輪胎的數(shù)量為1.5條/年·輛吴爵，即替換系數(shù)為1.5，以目前2022年全國汽車3.19億輛的保有量為基礎(chǔ)惊柱，國內(nèi)汽車輪胎替換市場規(guī)模高達(dá)4.79億條股背。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

新能源汽車保有量提升將加速置換周期。在新能源汽車領(lǐng)域客止，純電動(dòng)或者混動(dòng)車型比傳統(tǒng)車輛更重痹橙，提速快，輪胎的磨損消耗更快巾甲，從而置換周期相較于傳統(tǒng)汽車更短涕克，隨著新能源汽車逐步進(jìn)入售后市場，將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)替換市場輪胎需求量的提升悬襟。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

（二）商用車：替換市場表現(xiàn)亮眼衅码，基建投資支撐增長

商用車需求短期見頂回落拯刁。2021年中國商用車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)467.4萬輛，同比下降10.7%逝段，結(jié)束了之前快速增長的態(tài)勢垛玻，2022年商用車產(chǎn)銷量進(jìn)一步下滑，行業(yè)正處在調(diào)整周期的低谷階段奶躯。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

商用車替換系數(shù)大帚桩，替換需求較高。據(jù)米其林2021年年報(bào)嘹黔，全球卡車輪胎市場增量主要體現(xiàn)于替換市場账嚎，2021年同比增長7%。相比于乘用車儡蔓，商用車載重胎尤其是中重型卡車具有更高的替換系數(shù)郭蕉，輪胎替換周期更短，替換量更大喂江。

未來召锈，基建投資支撐商用車市場輪胎長期需求。隨著基建投資的持續(xù)推進(jìn)莱腾，房地產(chǎn)麸河、基建將大規(guī)模動(dòng)工，需要調(diào)派上游基建材料的運(yùn)輸車輛將會(huì)增多旬性，截止2021年冰枯，商用車保有量超過3400萬輛，承擔(dān)了全社會(huì)74%的貨物運(yùn)輸量和61%的旅客運(yùn)輸量抒崖，隨著貨運(yùn)量進(jìn)一步恢復(fù)庵窄，商用車輪胎替換需求也將進(jìn)一步上升。

（三）非道路輪胎：斜交非公路用輪胎仍有增長需求

工程機(jī)械輪胎需求持續(xù)增長婉烈。隨著國內(nèi)外港口運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展炉展、礦山開采業(yè)崛起與擴(kuò)張、現(xiàn)代制造業(yè)物流機(jī)械化自動(dòng)化的普及和一帶一路沿線國家及南美等發(fā)展中國家大力推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)巩蕊，有力推動(dòng)了工程工業(yè)特種輪胎需求的持續(xù)增長聪磁；據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全球非公路用輪胎市場規(guī)模為87億美元塑验，2021-2026年將以5%的復(fù)合增長率增長至110億美元瞎暑，市場空間廣闊。

農(nóng)業(yè)機(jī)械化拉升農(nóng)業(yè)輪胎需求与帆。受益于農(nóng)機(jī)械設(shè)備的不斷增加和農(nóng)業(yè)替換輪胎需求不斷增加了赌，農(nóng)業(yè)輪胎的需求量持續(xù)攀升。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化率為69%，而發(fā)達(dá)國家普遍在90%以上勿她，其中美國袄秩、日本和韓國更是達(dá)到99%以上。隨著中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化率的提升逢并，國內(nèi)農(nóng)業(yè)輪胎需求將進(jìn)一步加大之剧。

（四）配套市場：配套市場量增由新能源滲透及國產(chǎn)替代驅(qū)動(dòng)

乘用車需求恢復(fù)，新能源滲透率進(jìn)一步提升砍聊。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛背稼，三年來由每月產(chǎn)量與銷量均不達(dá)10萬輛到2022年10月份單月產(chǎn)量與銷量分別為76.2萬輛和71.4萬輛，滲透率由不到5%上升至30%左右辩恼。下游需求恢復(fù)及新能源放量背景下雇庙，輪胎作為汽車核心配件配套市場空間巨大谓形。

國產(chǎn)輪胎品牌配套率提升荸速。相比于替代市場，配套市場要求更高柒谈，供貨需求穩(wěn)定穴阱，品牌認(rèn)知度更強(qiáng)，同時(shí)用戶對(duì)?原裝?的追求有助于提前培育替代市場品牌份額胖辨，隨著中國新能源車市場的快速發(fā)展爱蚣，中國輪胎品牌有望借助新能源賽道，實(shí)現(xiàn)對(duì)配套市場的滲透讹毁。

三间炮、供給：全球集中度較高，中國企業(yè)競爭力不斷提升

（一）全球：全球競爭格局集中让多，海外壟斷優(yōu)勢明顯

全球輪胎行業(yè)整體發(fā)展較為成熟卫银，市場集中度較高，全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)銷售額占全球市場份額在90%以上顶食。而2022年全球行業(yè)整體CR3為35.7%掐边，CR10為60.6%，較2021年分別下降2.6和4.5個(gè)百分點(diǎn)熄阻。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

行業(yè)傳統(tǒng)前三強(qiáng)企業(yè)分別為米其林斋竞、普利司通和固特異，其在高檔轎車秃殉、輕型載重子午線輪胎市場具有較強(qiáng)競爭力坝初，構(gòu)成業(yè)界公認(rèn)的第一梯隊(duì)。

就其他國際品牌而言钾军，大陸輪胎脖卖、倍耐力（已被中國化工集團(tuán)并購）、住友橡膠、韓泰輪胎畦木、東洋輪胎等品牌的半鋼產(chǎn)品較多集中于中檔轎車及輕型載重子午線輪胎市場袖扛，構(gòu)成業(yè)界公認(rèn)的第二梯隊(duì)。

杭州中策十籍、三角輪胎蛆封、玲瓏輪胎、賽輪輪胎勾栗、雙錢集團(tuán)惨篱、風(fēng)神股份等在全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)上榜企業(yè)，系國內(nèi)輪胎廠商的主要代表幌侧，目前處于第三梯隊(duì)令掠。國內(nèi)輪胎企業(yè)正逐漸通過技術(shù)研發(fā)、裝備工藝整栏、生產(chǎn)組織管理等方面努力接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平辫扯，其市場競爭力逐步趕超第二梯隊(duì)企業(yè)。

全球輪胎企業(yè)梯隊(duì)排名

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

（二）國內(nèi)：供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化碗昭，中國胎企搶占全球市場

1侄突、政策引導(dǎo)+市場作用下供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

根據(jù)中國輪胎橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年其42家會(huì)員單位的輪胎產(chǎn)量体笨，占中國輪胎產(chǎn)量的77%左右涎狐。其中，前十名的輪胎產(chǎn)量烧啊，約占全國的53%赐汤；前十名的利潤，約占42家企業(yè)的97.29%端杂，市場集中度較高刨紊。

中國輪胎行業(yè)供給側(cè)優(yōu)化成果主要體現(xiàn)在兩方面：

（1）產(chǎn)能出清加速。在國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的情況下来累，不合格的低端產(chǎn)能被直接查封或逐步出清砚作，市場中備案的企業(yè)數(shù)量已從2016年之前的500家以上大幅降低至2020年的230家。自2010年工信部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》以來嘹锁，多個(gè)政策文件對(duì)輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)葫录、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能做出了規(guī)定领猾。2021年4月份米同，山東省印發(fā)《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案（2021—2022年）》的通知，到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎摔竿、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎企業(yè)全部整合退出面粮，落后產(chǎn)能出清力度進(jìn)一步加大少孝。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量提升。子午化率不斷提升熬苍。輪胎子午化率是衡量一個(gè)國家輪胎制造水平的重要指標(biāo)稍走。據(jù)《輪胎工業(yè)》統(tǒng)計(jì)，歐洲柴底、美國现辰、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)和國家的轎車輪胎子午化率已達(dá)到100%，載重輪胎子午化率已達(dá)到90%以上牺闪，工程機(jī)械輪胎子午化率約達(dá)70%托捆。

2、中國輪胎企業(yè)搶占市場份額扼漓，全球輪胎工業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移

2022年的75強(qiáng)輪胎企業(yè)中媒卑，中國輪胎企業(yè)占據(jù)34席（含臺(tái)灣5家），總銷售額達(dá)344.62 億美元醒屠，約占全球總體銷售額的19.42%经馍，相較2000年的全球市占率5.18%大幅提高。企業(yè)數(shù)量方面仪从，對(duì)比2000年僅19家企業(yè)（含臺(tái)灣5家）上榜专菠，2022年近乎翻倍卸禽。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

（三）產(chǎn)能：國內(nèi)龍頭加碼資本支出潜狭，國外龍頭收縮工廠布局

國內(nèi)輪胎企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)，工廠建設(shè)如火如荼洪稿。2021年以來谭央，在原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲的背景下疟位，輪胎行業(yè)雖然發(fā)起一般提價(jià)潮瞻润，但仍不足彌補(bǔ)成本端上漲，輪胎行業(yè)整體利潤同比下降甜刻，一定程度上加劇了國產(chǎn)輪胎企業(yè)的洗牌速度绍撞，2021年多家中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，而部分國內(nèi)龍頭則選擇繼續(xù)加碼資本開支得院，自2018年以來傻铣，玲瓏、賽輪祥绞、森麒麟三家領(lǐng)先胎企持續(xù)加大資本支出非洲，工廠建設(shè)如火如荼，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張蜕径。

近年來中國輪胎企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況梳理

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

國外：資本開支增長緩慢两踏，輪胎巨頭們關(guān)廠頻率提高败京。全球龍頭自2016年以來資本支出保持相對(duì)平穩(wěn)，2020年受疫情影響資本支出大幅收縮冒侧，2021年雖有所回升但僅固特異和正新恢復(fù)至2019年水平，其他企業(yè)仍低于疫情前水平岛盗。除此之外，海外代表性輪胎企業(yè)自疫情以來相繼關(guān)閉部分工廠萄尽，一方面是因?yàn)椴糠峙f工廠年久失修，另一方面也反映了當(dāng)前輪胎行業(yè)利潤率低位徘徊下倡照，部分企業(yè)實(shí)施產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，剝離盈利性較差業(yè)務(wù)声屯。

近年來輪胎巨頭工廠關(guān)閉情況梳理

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

四观堂、市場規(guī)模：受汽車產(chǎn)銷量影響明顯呀忧，遠(yuǎn)期市場突破4000億元

近年來师痕，我國輪胎行業(yè)市場受汽車產(chǎn)銷量波動(dòng)及新冠疫情影響而账，2018-2020年市場規(guī)模有所下降胰坟；而2021年開始福扬，隨著汽車銷售的回暖以及新冠疫情影響的邊際減弱腕铸，疊加原材料上漲向產(chǎn)品價(jià)格端的傳導(dǎo)，我國輪胎行業(yè)市場規(guī)模于2021年達(dá)到約3504.03億元裂体，同比增長18.75%势纺，重拾正增長態(tài)勢；2022年輪胎市場規(guī)模整體保持穩(wěn)定演茂，約為3621.16億元。

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

未來件银，隨著國產(chǎn)輪胎企業(yè)競爭力地提升以及新能源汽車帶動(dòng)汽車產(chǎn)銷量地回暖依特，預(yù)計(jì)我國輪胎行業(yè)市場規(guī)模將于2030年達(dá)到5235.43億元郊片，具體預(yù)測如下：

資料來源：中國汽車輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2023-2030年）

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