騰訊在底部198反轉(zhuǎn)后，一度站上400元上方，最近股價出現(xiàn)調(diào)整，在游戲版號大開和視頻號放量的大前提下，預(yù)計(jì)調(diào)整的幅度不會大瞎抛，5-7%左右。前面講過騰訊的視頻號如果做好了，股價突破前高都是可能的贿册，互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)監(jiān)管已經(jīng)過去，中天懸劍拔除后寓综，對于大廠包括阿里在內(nèi)睦忘，向下空間有限，向上看估值修復(fù)與業(yè)績回暖耿堕。經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升后與消費(fèi)及日常生活息息相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)龍頭砖啄，業(yè)績回正后每年保持15%左右的增長是可預(yù)見的。

騰訊三月派發(fā)美團(tuán)股票到賬味廊，分股方案是10股騰訊分1股美團(tuán)B股蒸甜。這里的B股專門查了一下，就是流通在外的普通股余佛，所以方案簡單說就是：每持有10股騰訊的股東柠新，可以得到1股美團(tuán)港股窍荧。2023年1月4日收盤持有騰訊的股東，都有資格按股數(shù)分恨憎。預(yù)計(jì)2023年3月24日派發(fā)蕊退，港股通渠道的應(yīng)該是2023年3月27日（周一）到賬可售。2023年1月5日除權(quán)憔恳，除權(quán)是將2023年1月4日騰訊收盤價瓤荔，追溯調(diào)整為=1月4日騰訊實(shí)際收盤價-2023年1月4日美團(tuán)收盤價/10。

個人覺得本次美團(tuán)的下跌?不是抖音入局造成的钥组，抖音系出了名的鋪大攤茉贡，電商、社區(qū)團(tuán)購者铜、外賣無一不入腔丧，有點(diǎn)無下限的感覺。但這些業(yè)務(wù)肯定是沒有原來優(yōu)勢業(yè)務(wù)短視頻和頭條盈利能力強(qiáng)绵颅，更多的是戰(zhàn)略擴(kuò)局下的秀肌肉曹胚，以展示自己的無所不能。美團(tuán)更多的是騰訊派發(fā)在即帶來的拋壓忙体，有機(jī)構(gòu)在搶跑济谢，分到個人賬戶的碎骨，多數(shù)人會選擇賣出怨级，既然是分紅情腥，當(dāng)然是回收最自然，所以美團(tuán)有可能由此而產(chǎn)生低點(diǎn)钮核，超賣后的投資機(jī)會辰张。

海纜已經(jīng)被輿論綁架，三家企業(yè)股價暫時趨同新掸，這里的問題1主要是23年海風(fēng)的招標(biāo)與開工欢巡，多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測今年是大年，但需要留一份清醒教九。2是中標(biāo)價致驶，機(jī)構(gòu)目前關(guān)注的/km海纜價格，對于220kv箱靴、330kv腺逛、500kv的價格，220kv將陷入價格戰(zhàn)衡怀，因?yàn)閷殑俟髅h纜、遠(yuǎn)東都已經(jīng)入局狈癞，苦于資質(zhì)和碼頭資源等問題茄靠，特別對500kv造不成實(shí)質(zhì)性影響，邏輯上沒什么大問題蝶桶，主要是擔(dān)心降價和下游開工的量慨绳，個人對前者顧慮多一些。

這里分歧最大的是中天真竖，因?yàn)橹棒[過分拆海纜資產(chǎn)的風(fēng)波脐雪，加上這波行業(yè)預(yù)期下降，跌幅最大恢共，基本腰斬了战秋。但實(shí)際上公司今年的產(chǎn)能釋放很充足，最近又在廣東達(dá)成合作協(xié)議柴炉，進(jìn)軍了東纜的陣地辟堡，從確定上看東纜最優(yōu)，但中天的賠率更高青竹，亨通就算了触晃。

小賬戶定投恒瑞，前期套的多買的早俱报，現(xiàn)階段快解套了皂计；高新繼續(xù)持有，做過幾次加倉效果不太理想哼狰，持有兩年后虧損不小辉九，這是一筆中高估值買入后邏輯被質(zhì)疑，估值和成長雙殺的案例痊追，所以樂觀預(yù)期下的買入往往沒有太好的結(jié)果祷书，當(dāng)然，故事未完蛆狱，繼續(xù)等著看看澡呼；海爾生物和正海生物是今年開始關(guān)注并買入的，都是小倉位厉碟。海爾屬于醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新型企業(yè)喊巍，主要業(yè)務(wù)是生命科學(xué)行業(yè)與醫(yī)療創(chuàng)新服務(wù)，賦能醫(yī)療行業(yè)的各個點(diǎn)位箍鼓，包括實(shí)驗(yàn)室崭参、疫苗中心、采血站漿站款咖、政府醫(yī)療機(jī)構(gòu)何暮、科研院所生命科學(xué)機(jī)構(gòu)等，這個行業(yè)的前景很光明铐殃，但暫時無法精準(zhǔn)測算疫情受益的程度海洼，這關(guān)系到公司未來兩年的疫后真實(shí)業(yè)務(wù)表現(xiàn)跨新，后疫情時代凈利潤的增速；正海生物是再生醫(yī)學(xué)材料企業(yè)坏逢，目前產(chǎn)品牙科（口腔修復(fù)膜）域帐、腦補(bǔ)片等，活性生物骨獲批后能否打開市場是個問號是整，公司估值很高赚朱，年報(bào)略不及預(yù)期去，牙科集采對他應(yīng)該是利好以叛，看看種植牙在集采后的需求能否有效打開谁班。

血制品需求本來每年最多增長7%到8% ，但一月份末開始批文突然增多疼喝，有點(diǎn)搶時間的概念诊乐。這樣一來這個行業(yè)有可能迎來爆發(fā)，而且受益于庫存我值，誰的老血站采集量提升的快赚懊，血站數(shù)量多，誰可能會迎來爆發(fā)昨哑。

重點(diǎn)看派林你朝、天壇。華蘭八字不合管理層不坦誠域毡，加上業(yè)務(wù)上疫苗占比高爪只，跟起來挺復(fù)雜。新獲批漿站量自然國家隊(duì)天壇最高考余，最近四年新增站達(dá)30多家先嬉，派林的漿站來源于并購，不可持續(xù)楚堤，華蘭22年上半年4家疫蔓，上海萊士玩資本運(yùn)作，不關(guān)注身冬。

這個行業(yè)的投資新獲批的漿站固然重要衅胀，但真正重要的還在后邊。從獲批到真正的拿到開工證的時間跨度巨大酥筝。漿站獲批到拿采漿證：6-33個月

以上前三個行業(yè)都有持倉掷戚，互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥在組合中占比較高令久，海風(fēng)接觸時間不長，主要是在尋求預(yù)期差猫郎，倉位不重沧唧。血制品暫時還沒有配置，在合適的點(diǎn)位準(zhǔn)備拿一點(diǎn)矩修，行業(yè)屬性決定了確定性叫砚，之前考慮穩(wěn)定有余成長不足，但一月份的加速改變了自己的看法厅揍，且看且行吧铡涣。