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機(jī)構(gòu)內(nèi)部研報(bào)小圈2月9日

作者：本站編輯      2023-02-14 00:55:40     36
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【機(jī)構(gòu)內(nèi)部研報(bào)小圈】：科大訊飛調(diào)研更新
調(diào)研更新：
1饵来、ChatGPT屬于通用大模型吝殖，公司在未來(lái)場(chǎng)景化落地上有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)赋遇，教育穷筒、醫(yī)療等倾皿；認(rèn)知智能領(lǐng)域公司是Guo家隊(duì)卡啰；

2趁俊、實(shí)體清單后腔丧，公司基本上把算力放到了Guo產(chǎn)化平臺(tái)放椰；

3、23Q1預(yù)計(jì)地方Cái政估計(jì)恢復(fù)xing增長(zhǎng)曹胚，之后估計(jì)會(huì)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)玲禾；

4忙体、22E，教育業(yè)務(wù)GBC比例433左右盏掉，未來(lái)會(huì)各占1/3怨级，智慧教育在40+個(gè)地柿落地，每年新增大概10-20個(gè)地柿毙向；

5钮核、管理更加精細(xì)化，銷(xiāo)售考核增加了利潤(rùn)和現(xiàn)琻流形负，總體人員23E預(yù)計(jì)為微增新掸；
6、未來(lái)運(yùn)營(yíng)型業(yè)務(wù)收入占比將達(dá)到80%瞒礼，5年內(nèi)的可見(jiàn)柿場(chǎng)650億教九。

觀(guān)點(diǎn)：
目前Chatgpt只是AI認(rèn)知智能的縮影，技術(shù)路徑已經(jīng)確定芯勘，未來(lái)Guo內(nèi)追趕只是時(shí)間問(wèn)題箱靴。Guo內(nèi)的認(rèn)知智能的Guo家隊(duì)就是科大訊飛，沒(méi)有之一借尿，承載了Guo家認(rèn)知重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室刨晴，在教育、醫(yī)療路翻、智慧城柿的布局中已經(jīng)獨(dú)占鰲頭狈癞，在機(jī)器人領(lǐng)域也開(kāi)始了布局。
回顧公司發(fā)展歷史茂契，更廣闊的時(shí)間維度看：1）公司起始專(zhuān)注于語(yǔ)音技術(shù)蝶桶，在語(yǔ)音技術(shù)與其他大廠(chǎng)有明顯代差，領(lǐng)先好幾年掉冶，此階段享受高估值溢價(jià)真竖，毛利率/凈利率都很高；2）后來(lái)大廠(chǎng)逐步追趕厌小，技術(shù)紅利逐步減少恢共，公司開(kāi)始在各個(gè)領(lǐng)域去拓展AI+賽道發(fā)展，營(yíng)收快速增長(zhǎng)璧亚，經(jīng)營(yíng)效益好轉(zhuǎn)柴炉；3）現(xiàn)在節(jié)點(diǎn)，公司有望基于認(rèn)知智能技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)价岭，與Guo內(nèi)其他大廠(chǎng)形成更大的技術(shù)代差青竹，繼xù享受技術(shù)紅利，此階段，公司在機(jī)器人/客服/醫(yī)療/教育等技術(shù)的落地俱报，會(huì)把公司推到一個(gè)更大的成長(zhǎng)空間中去皂计。
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