近日SEMI公布2022年底全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場預(yù)測抱既。該公司市場研究和統(tǒng)計部門分析師InnaSkvortsova表示，“到2022年底扁誓，半導(dǎo)體設(shè)備市場將達(dá)到1085億美元防泵，創(chuàng)下增長5.9%的新紀(jì)錄，超過2021年1025億美元的歷史新高蝗敢。到2023年捷泞，半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額預(yù)計將在前端和后端工藝中縮減至912億美元，但將在2024年恢復(fù)”寿谴。根據(jù)SEMI最新數(shù)據(jù)锁右，按地區(qū)劃分，中國大陸麦荸、中國臺灣地區(qū)和韓國預(yù)計在2022年仍將是資本投資前三名的國家苛每。2023年，中國大陸仍將保持第一喷融。短期木鸭，半導(dǎo)體晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)建設(shè)夯架，尤其是大陸頭部晶圓廠繼續(xù)逆勢大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，帶動半導(dǎo)體設(shè)備需求旺盛巴俯。中長期批痘，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈加速本土替代加之新應(yīng)用不斷創(chuàng)新，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商將持續(xù)受益漏炕。

今年下半年開始半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)就捷報頻傳舌恬。至純科技7月6日公告稱，公司上半年新增訂單總金額為23.62億元扭享，同比增長37.33%坠行。中微公司7月5日公告稱，上半年新增訂單金額為30.6億元续膳，同比增長62%改艇。業(yè)內(nèi)人士表示，受益于下游晶圓廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)等因素坟岔，設(shè)備已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中業(yè)績確定性最強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域,對國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司而言谒兄，未來3至5年是極其重要的發(fā)展期。12月社付，盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司宣布推出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的UltraPmaxTM等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備承疲，預(yù)計將在幾周內(nèi)向中國的一家集成電路客戶交付其首臺PECVD設(shè)備。

半導(dǎo)體設(shè)備是支撐電子行業(yè)發(fā)展的基石鸥咖，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場空間最廣闊燕鸽，戰(zhàn)略價值最重要的一環(huán)。從整體來看啼辣，中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)绵咱，同全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)一樣，享受著本土晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)熙兔，地方規(guī)劃重點(diǎn)扶持的政策福利悲伶。從國內(nèi)市場而言，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)合理化和地緣政治的需求候妻，帶來了國內(nèi)設(shè)備市場國產(chǎn)替代的動能锨耍。因此，國產(chǎn)設(shè)備商享有晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)+國產(chǎn)化提速的雙重增速柒拌。全球半導(dǎo)體設(shè)備作為一個具有顯著的周期性特點(diǎn)的行業(yè)平俩，將實(shí)現(xiàn)罕見的連續(xù)四年的快速增長。

半導(dǎo)體設(shè)備是晶圓制造的重要支撐領(lǐng)域脉裕，也是美國主要打壓環(huán)節(jié)泡缠，與國際巨頭相比，仍有較大差距，任重道遠(yuǎn)鼎示。在設(shè)備領(lǐng)域谊阐，薄膜沉積設(shè)備哩盲、光刻設(shè)備赠魂、前道檢測設(shè)備种诫、涂膠顯影設(shè)備、離子注入設(shè)備愁霞、后道測試設(shè)備等國產(chǎn)化率均不足10%诡蜓，甚至光刻和涂膠顯影等領(lǐng)域國產(chǎn)化率僅有1%左右。

2020年以來的全球芯片短缺促使晶圓制造廠商全面建廠擴(kuò)產(chǎn)胰挑，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大背景下蔓罚，即便景氣度下行，中國大陸仍然逆勢擴(kuò)產(chǎn)瞻颂，逐步成為全球晶圓擴(kuò)產(chǎn)中心脚粟。根據(jù)集微網(wǎng)的數(shù)據(jù)，21年底中國大陸12寸晶圓產(chǎn)能提升空間為46.8萬片/月蘸朋，22年12寸晶圓產(chǎn)能提升空間為52.3萬片/月，新增產(chǎn)能空間持續(xù)增加扣唱。另外藕坯，22年后中國大陸預(yù)計每年新增約5座晶圓廠，未來5年預(yù)計將新增25座晶圓廠投入設(shè)國產(chǎn)噪沙，涵蓋邏輯炼彪、DRAM、MEMS等產(chǎn)線正歼，預(yù)計26年底12寸晶圓廠總月產(chǎn)能將超過276.3萬片辐马。國內(nèi)四大主要內(nèi)資晶圓廠持續(xù)擴(kuò)充，晶圓產(chǎn)能將從45萬片增加到72萬片每月脖耽，規(guī)劃總產(chǎn)能152萬片蔚芥。就中芯國際而言，在上海京多、北京秤皿、深圳、天津各有一座12寸晶圓廠在建痛慷，正快速提升國內(nèi)的成熟制程產(chǎn)能办溶，相關(guān)投資合計達(dá)263.5億美元，規(guī)劃產(chǎn)能合計達(dá)34萬片/月樱炬。

四大內(nèi)資晶圓廠的工藝水平迅速提升抠阴，為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和材料的突破提供了良好的土壤，這片“沃土”在一定程度上抵消了大環(huán)境的低迷，能夠有效帶動國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的技術(shù)突破和業(yè)績高增粥割，國產(chǎn)替代加速發(fā)展凌红。

國產(chǎn)替代早已吹起反攻的號角，現(xiàn)階段的周期性變化是在讓國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司加快了替代的速度衫凭。國產(chǎn)化率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大幅提升兜畸，進(jìn)入快速發(fā)展階段，與國際之間的差距逐步縮小碘梢。全球半導(dǎo)體設(shè)備市場已形成較為穩(wěn)定的寡頭壟斷市場格局咬摇，并且依舊保持著良好的增長態(tài)勢，半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)壁壘煞躬、驗(yàn)證壁壘以及市場壁壘等多重因素導(dǎo)致主要市場份額集中在少數(shù)頭部企業(yè)中肛鹏，并且壟斷格局不斷擴(kuò)大，根據(jù)統(tǒng)計恩沛，全球前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商分別為AMAT在扰、ASML、Lam雷客、TEL及KLAC芒珠。但2021年的中國半導(dǎo)體設(shè)備市場增速已經(jīng)高于全球平均水平，中國大陸成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場搅裙，據(jù)SEMI數(shù)據(jù)皱卓，2021年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為296.2億美元，同比增長58%部逮，成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場娜汁，占比29%，較20年增長3pcts讲幌，因此雖然我國半導(dǎo)體設(shè)備市場還處在成長階段油后，但發(fā)展仍保持活力，且在不斷追趕國際水平仙涡。

參考資料：

1.《2022年半導(dǎo)體設(shè)備市場可望達(dá)1085億美元容书，創(chuàng)下5.9%增長新紀(jì)錄》，作者：半田翔希眶蹈；

2.《半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)深度梳理》慈肯，GaN世界；

3.《半導(dǎo)體自主可控加速天枣，整線突破大勢所趨》遭歉，F(xiàn)orceInstitute。

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