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定義：輸配電設(shè)備涵蓋范圍廣

輸配電設(shè)備按設(shè)備作用主要可以分為一次設(shè)備和二次設(shè)備哺里，其中一次設(shè)備主要用于電力傳輸透嫩，包括變壓器帘饶、開關(guān)惜肃、互感器右木、絕緣子砰染、避雷器等;二次設(shè)備主要用于對電力設(shè)備的保護(hù)測量控制，包括繼電器塌卜、測量儀表标增、信號設(shè)備等。

輸配電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材启脉、銅材杠卜、元器件等輸配電設(shè)備生產(chǎn)所需原材料;輸配電設(shè)備廠商可分為一次設(shè)備及二級設(shè)備廠商;輸配電設(shè)備下游則主要是用電領(lǐng)域，包括電力生產(chǎn)综澄、電力供應(yīng)坠屹、軌道交通等等。

輸配電設(shè)備上游原材料廠商主要包括昇輝科技神卢、白銀有色兵扭、北方銅業(yè)、寶鋼集團(tuán)袒碍、包鋼集團(tuán)等原材料廠商;輸配電設(shè)備采購商則主要為國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)脾鸠。

我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)伴隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，開始于20世紀(jì)50年代棋蚌。經(jīng)歷了萌芽時期嫁佳、沉淀時期、產(chǎn)業(yè)成型時期以及黃金發(fā)展時期附鸽。21世紀(jì)以來脱拼，隨著我國城市化的發(fā)展和建設(shè)速度的加快，輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)也迎來了黃金發(fā)展期坷备，我國輸配電及控制設(shè)備制造的技術(shù)水平和能力在部

分領(lǐng)域達(dá)到國際領(lǐng)先水平熄浓，變壓器、成套電氣開關(guān)設(shè)備等輸配電及控制設(shè)備的產(chǎn)能省撑、產(chǎn)量赌蔑、電壓等級及容量各個性能方面取得了大幅的提高。

輸配電設(shè)備主要原材料為硅鋼竟秫，硅鋼因其生產(chǎn)工藝復(fù)雜娃惯，制作技術(shù)嚴(yán)格，被稱為鋼鐵產(chǎn)品中的“工藝品”肥败。由于我國煉鋼技術(shù)的不斷進(jìn)步罗迎，硅鋼產(chǎn)線數(shù)量不斷增加，我國硅鋼的供給基本上能夠滿足國內(nèi)的需求屑淌。2013-2021年秒足，我國硅鋼產(chǎn)量總體波動抬升，2021年我國硅鋼產(chǎn)量約1328萬噸荞狠，同比增長17.9%寿伊，其中取向電工鋼約180萬噸，增長14.26%;無取向電工鋼約1138萬噸告锅，增長18.5%揽此。

銅在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣守迫、用量最大艘赂，占總消費量一半以上。用于各種電纜和導(dǎo)線殿恤，電容器和變壓器的繞阻盲趟，開關(guān)以及印刷線路板等。作為輸配電設(shè)備的重要原料之一慎陵，電解銅的供應(yīng)量和價格走勢直接影響輸配電設(shè)備的制造成本眼虱。

從國內(nèi)電解銅產(chǎn)量來看，2012-2021年我國電解銅產(chǎn)量保持了較穩(wěn)定的增長，增速有所放緩捏悬。2021年撞蚕，我國電解銅產(chǎn)量是1048.7萬噸，同比增長了7.4%过牙，綜合來看甥厦，我國電解銅的產(chǎn)量一直保持比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢，近年來增速有所放緩寇钉。

鋁及鋁合金是當(dāng)前用途十分廣泛的刀疙、最經(jīng)濟(jì)適用的材料之一。鋁的導(dǎo)電性僅次于銀扫倡、銅和金谦秧，雖然它的導(dǎo)電率只有銅的2/3，但密度只有銅的1/3撵溃，所以輸送同量的電疚鲤，鋁線的質(zhì)量只有銅線的一半。鋁表面的氧化膜不僅有耐腐蝕的能力挡医，而且有一定的絕緣性溢扳，所以鋁在電器制造工業(yè)、電線電纜工業(yè)和無線電工業(yè)中有廣泛的用途训癌。從國內(nèi)鋁產(chǎn)量來看祠乔，2015-2021年我國鋁產(chǎn)量波動較大。2021年娶匠，我國鋁產(chǎn)量是6105.2萬噸锡疗，同比增長了5.6%。

輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于國家電網(wǎng)及各省市電網(wǎng)公司豆出、發(fā)電企業(yè)、汽車制造情键、冶金化工吵淌、軌道交通等領(lǐng)域，下游行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展钢墩。下游客戶一般在每年一季度制定當(dāng)年的投資計劃被处，隨后陸續(xù)組織實施，行業(yè)企業(yè)經(jīng)營存在季節(jié)性特征用押。

2014-2021年肢簿，我國電力工程建設(shè)投資額呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，具體表現(xiàn)為在五年規(guī)劃的前兩年蜻拨，電力工程建設(shè)投資額相對較高池充，隨后的年份電力工程投資額相對較低，體現(xiàn)了一定的周期性特征缎讼。2021年我國電力工程建設(shè)投資額為10481億元收夸，同比增長2.9%坑匠。

2017-2021年，我國電源基本建設(shè)投資完成額總體逐年提高卧惜。2020年我國電源基本建設(shè)投資完成額為5244億元厘灼，同比增長67%;2021年我國電源基本建設(shè)投資完成額進(jìn)一步提高，達(dá)5530億元咽瓷，同比增長5%设凹。

2017-2021年，我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額總體先下降后增加茅姜。2020年我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額4896億元闪朱，同比增長1%;2021年我國電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額4951億元，同比增長1%阿座∧松溃總體而言近三年我國電網(wǎng)建設(shè)工程投資完成額增長較為緩慢。

《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出腮哩，南方電網(wǎng)將規(guī)劃投資約6700億元额神，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建腻酱。同時惑膀，國家電網(wǎng)宣布“十四五”期間將規(guī)劃投資約3500億美元(約2.23萬億人民幣)進(jìn)行現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)。

2017-2021年烧歹，我國太陽能發(fā)電機(jī)裝機(jī)量逐年快速提高贼么。2021年我國太陽能發(fā)電機(jī)裝機(jī)量為30656萬千瓦，同比增長20.96%霸拦。

供給：參與企業(yè)數(shù)量眾多介她，產(chǎn)品類型豐富

經(jīng)過多年的發(fā)展，在大部分輸配電運(yùn)用領(lǐng)域屏疗，我國輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力疾就。目前我國主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國西電、特變電工艺蝴、保變電氣猬腰、平高電氣、正泰電器猜敢、國網(wǎng)英大姑荷、廣電電氣、許繼電氣缩擂、國南電瑞鼠冕、四方股份、國電南自等等。目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器供鸠、配電開關(guān)設(shè)備畦贸、電抗器、互感器楞捂、絕緣子薄坏、避雷器以及配電保護(hù)監(jiān)測和智能變電等等。

需求：需求類型多寨闹，招標(biāo)金額大

2021年國家電網(wǎng)變電設(shè)備統(tǒng)一招標(biāo)20類物資2798包燕瞭，招標(biāo)金額共計445億元。其中共有273家企業(yè)中標(biāo)欣骏。273家中標(biāo)企業(yè)中黎困，146家過5000萬元，97家過1億元耽晦，46家過3億元斧呆，29家過5億元，6家過10億元洲棍，最高的一家過15億元质圾。前100強(qiáng)合計中2007包3861082萬元，占總金額的86.8%助碰，集中度較高棋蒂。

注：招標(biāo)數(shù)據(jù)僅包含國家電網(wǎng)變電設(shè)備統(tǒng)一招標(biāo)，不包含單品招標(biāo)數(shù)量及地方公司招標(biāo)數(shù)量婚乌。

價格：不同類別產(chǎn)品價格表現(xiàn)差異較大

輸配電設(shè)備品類眾多拗疯，產(chǎn)品的特性、功能中姜、規(guī)格等方面存在較大差異消玄，因此不同輸配電設(shè)備企業(yè)的不同產(chǎn)品價格存在較大的差異。由于我國輸配電設(shè)備主要通過國家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)招投標(biāo)的方式獲取訂單丢胚，市場化程度較高莱找，因此我國輸配電設(shè)備頭部企業(yè)的產(chǎn)品價格具備較強(qiáng)的代表性。

2020-2021年嗜桌，我國輸配電設(shè)備代表性企業(yè)輸配電設(shè)備產(chǎn)品走勢顯示，2020-2021年我國配電變壓器及配電電器的產(chǎn)品價格有所上升;與此同時配網(wǎng)開關(guān)設(shè)備無論是高壓開關(guān)還是中低壓開關(guān)辞色，產(chǎn)品價格均有不同程度的下降骨宠。

區(qū)域競爭：華東地區(qū)為主，江蘇相满、浙江最為集中

目前层亿，全國已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月匿又，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過30000家方灾。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)稿屏，其中江蘇播托、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。

企業(yè)競爭：細(xì)分市場較為集中

由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多滋冀，不同類別的產(chǎn)品市場集中度具有較大的差異丙藤。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示凿食，配電變壓器窘螃、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場集中度相對較低;斷路器馒俊、電抗器册向、絕緣子、繼電保護(hù)等產(chǎn)品市場集中度則較高避揍。

注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2022年上半年國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺采購結(jié)果

輸配電設(shè)備產(chǎn)品發(fā)展的主要趨勢包括設(shè)備小型化瘸卦、緊湊化，高規(guī)格霉处、大容量產(chǎn)品成為主流跋擅，高耐度、高可靠化等;產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新趨勢體現(xiàn)為設(shè)備集成化嫌松、統(tǒng)一技術(shù)平臺應(yīng)用增加以及設(shè)備節(jié)能化沪曙、綠色化。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國輸配電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》萎羔，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)液走、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究贾陷、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢缘眶、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃髓废、園區(qū)規(guī)劃巷懈、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研慌洪、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫顶燕、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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